證券時報
胡可
2024-11-25 10:36
宏觀熱點
國常會：要進一步加強對平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的統(tǒng)籌指導，加大政策支持力度
11月22日，國常會指出，發(fā)展平臺經(jīng)濟事關(guān)擴內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)、惠民生，事關(guān)賦能實體經(jīng)濟、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要進一步加強對平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的統(tǒng)籌指導，加大政策支持力度，壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，支持消費互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)挖掘市場潛力，強化平臺經(jīng)濟領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素供給，促進數(shù)據(jù)依法有序跨境流動，增強平臺經(jīng)濟領(lǐng)域政策與宏觀政策取向一致性。
國務院國資委：支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”
近日，國務院國資委黨委舉辦理論學習中心組集體學習會暨廳局級干部研修班。大家一致認為，要統(tǒng)籌當期效益和長遠發(fā)展，推動中央企業(yè)始終處于健康可持續(xù)發(fā)展軌道上。要深入分析制約中央企業(yè)效益持續(xù)增長的核心因素，積極轉(zhuǎn)變利潤結(jié)構(gòu)、增長結(jié)構(gòu)。要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”，加強新領(lǐng)域新賽道出資人政策供給，健全精準化、長周期的考核評價體系和政策支持體系，探索更加有效的盡職免責機制，引導企業(yè)樹立正確的發(fā)展觀，實現(xiàn)更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)生型增長。要增強工作預見性，提升措施的精準性，確保業(yè)績的真實性，扎實做好明年經(jīng)濟運行工作。
工信部：積極支持外資企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)中心
11月22日，在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局負責人何海林表示，工信部將積極支持外資企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)中心。
工信部通過雙邊和多邊合作的機制推動貿(mào)易自由化和便利化。今年以來，先后與東盟、德國、意大利、巴西等24個國家、地區(qū)以及區(qū)域性組織開展機制性磋商交流，簽署了28個涉及工業(yè)、信息通信業(yè)、中小企業(yè)等領(lǐng)域的合作備忘錄，不斷促進工信領(lǐng)域國際交流合作。同時，工信部印發(fā)《中外中小企業(yè)合作區(qū)管理暫行辦法》，在廣東、江蘇、浙江等10個省份分別批復設(shè)立15個中外中小企業(yè)合作區(qū)，有效推動中小企業(yè)對外合作和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
央國企市值管理更多相關(guān)政策在醞釀和推進中
據(jù)報道，下一步，監(jiān)管部門擬對相關(guān)央企上市公司市凈率等具體指標，提出明確的量化要求。2024年，在監(jiān)管各方的政策推動和更為具體的要求之下，央國企市值管理再次被重視起來。后續(xù)，監(jiān)管方面還有更多相關(guān)政策在醞釀和推進中。下一步，監(jiān)管部門將探討與上市公司相關(guān)的新的股權(quán)激勵制度。
外交部：中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍
為進一步便利中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家的范圍，自2024年11月30日至2025年12月31日——對保加利亞、羅馬尼亞、馬耳他、克羅地亞、黑山、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。此外中方還決定進一步優(yōu)化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現(xiàn)行15日延長至30日。
利好！投行重磅新規(guī)箭在弦上
持續(xù)督導業(yè)務將要出新規(guī)。近日，中國證券業(yè)協(xié)會向證券公司就《證券公司保薦業(yè)務持續(xù)督導工作指引》征求意見，要求于12月3日前反饋意見建議。
四部門：嚴禁利用算法實施大數(shù)據(jù)“殺熟”
11月24日，中央網(wǎng)信辦等四部門發(fā)文稱，自即日起至2025年2月14日，開展“清朗·網(wǎng)絡(luò)平臺算法典型問題治理”專項行動，聚焦網(wǎng)民關(guān)切，重點整治同質(zhì)化推送營造“信息繭房”、違規(guī)操縱干預榜單炒作熱點、盲目追求利益侵害新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益、利用算法實施大數(shù)據(jù)“殺熟”、算法向上向善服務缺失侵害用戶合法權(quán)益等重點問題，督促企業(yè)深入對照自查整改，進一步提升算法安全能力。
黃仁勛：AI正掀起科學革命，機器人時代正在到來
11月23日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛被授予香港科技大學工程學榮譽博士學位。當天，他現(xiàn)身學位頒授典禮現(xiàn)場并發(fā)表演講，談及了人工智能的變革和展望，以及對畢業(yè)生的寄語。在黃仁勛看來，人工智能正在掀起科學革命，正在推動加速模擬、實時控制實驗、建立預測模型，以及從藥物發(fā)現(xiàn)、基因?qū)W到氣候科學等多領(lǐng)域的革命性變革。
國家數(shù)據(jù)局：有序推進5G網(wǎng)絡(luò)向5G-A升級演進
11月22日，國家數(shù)據(jù)局發(fā)布《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引（征求意見稿）》（下文簡稱《建設(shè)指引》），指導推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動形成橫向聯(lián)通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基本格局，暢通數(shù)據(jù)資源循環(huán)，促進數(shù)據(jù)應用開發(fā)，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。其中提出，有序推進5G網(wǎng)絡(luò)向5G-A升級演進，全面推進6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。
《建設(shè)指引》從建設(shè)數(shù)據(jù)高效供給、可信流通、便捷交付體系等方面做出系統(tǒng)部署。文件提到，將促進數(shù)據(jù)大規(guī)模、低成本、安全自由流通，鼓勵行業(yè)、地方積極探索建設(shè)區(qū)塊鏈、隱私保護計算等新技術(shù)設(shè)施，為場內(nèi)集中交易和場外分散交易提供低成本、高效率、可信賴的數(shù)據(jù)交付環(huán)境。
華為新目標：鴻蒙應用，10萬個
11月23日，首屆鴻蒙生態(tài)大會在深圳舉辦，華為輪值董事長徐直軍表示：“10萬個應用是鴻蒙生態(tài)滿足消費者需要的成熟標志，這就是鴻蒙生態(tài)未來半年到一年時間的關(guān)鍵目標，也就是鴻蒙應用上架的沖刺階段。”
美聯(lián)儲兩大熱點來襲
對全球投資者而言，美聯(lián)儲舉動或是下周關(guān)注重點，與其相關(guān)的兩大熱點在同一天來襲，將進一步影響市場對美聯(lián)儲下月是否降息以及降息節(jié)奏的判斷。
一是，北京時間11月27日凌晨，美聯(lián)儲公布11月貨幣政策會議紀要，盡管本月美聯(lián)儲并不對利率進行調(diào)整，但其會議紀要中對于通脹數(shù)據(jù)、政策立場、經(jīng)濟前景等內(nèi)容的描述頗受重視。二是，北京時間11月27日晚間，美國10月個人消費支出（PCE）價格指數(shù)出爐，這是美聯(lián)儲最關(guān)注的通脹指標。從上個月披露的最新數(shù)據(jù)看，美國第三季度核心PCE物價指數(shù)年化初值環(huán)比上升2.2%，略超市場預期。
摩根大通預測2025年全球原油供應將出現(xiàn)大約130萬桶/日的過剩
摩根大通預測2025年全球原油供應將出現(xiàn)大約130萬桶/日的過剩，布倫特原油的平均價格為73美元/桶，但預計年末價格將穩(wěn)定在70美元/桶以下，WTI原油價格預計為64美元/桶。預計2026原油供應過剩將加劇，推動布倫特原油價格在年底前跌破60美元/桶，年內(nèi)布倫特原油平均價格預期為61美元/桶，WTI原油為57美元/桶。
俄宣布12月1日起臨時禁止廢舊貴金屬出口6個月
俄羅斯政府當?shù)貢r間11月23日發(fā)布消息稱，將于2024年12月1日至2025年5月31日臨時禁止廢舊貴金屬出口。
公司新聞
國芯科技：高性能AI MCU芯片新產(chǎn)品內(nèi)部測試成功
國芯科技公告，公司研發(fā)的高性能AI MCU芯片新產(chǎn)品CCR7002于近日在公司內(nèi)部測試中獲得成功。本次成功研發(fā)的芯片新產(chǎn)品CCR7002是公司與廣東賽昉科技有限公司共同研發(fā)推出的高性能AI MCU芯片。
湖南黃金：關(guān)注到媒體報道平江發(fā)現(xiàn)超40條金礦脈
湖南黃金公告，公司關(guān)注到有媒體發(fā)布“湖南平江發(fā)現(xiàn)超40條金礦脈：遠景儲量超1000噸，估值達6000億元”。據(jù)了解，報道中的“湖南平江縣萬古金礦田”包括公司全資子公司湖南黃金洞礦業(yè)有限責任公司擁有的1個采礦權(quán)和3個探礦權(quán)、控股股東湖南黃金集團有限責任公司控股子公司湖南黃金天岳礦業(yè)有限公司擁有的5個采礦權(quán)和7個探礦權(quán)，以及由其他民營主體擁有的周邊探礦權(quán)及未劃定礦區(qū)范圍的空白區(qū)。目前，公司與控股股東正在積極推進該項目，最終能夠注入上市公司的黃金資源以萬古礦區(qū)“一體化勘查”項目提交湖南省自然資源廳評審備案的儲量為準。
中國巨石：振石集團擬5億元至10億元增持公司股份
中國巨石公告，公司持股5%以上股東振石控股集團有限公司（簡稱“振石集團”）擬增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自公告披露之日起12個月，增持不設(shè)定價格區(qū)間，增持總金額不低于5億元，不超過10億元。近日，農(nóng)業(yè)銀行向振石集團出具《貸款承諾函》，同意為振石集團增持公司A股股份提供專項貸款支持，貸款金額最高不超過7億元，承諾函有效期自簽發(fā)之日起一年。
合肥城建：子公司簽訂合計33.32億元商品房買賣合同
合肥城建公告，公司子公司簽訂了《商品房買賣合同》，根據(jù)買賣合同約定，合美租賃擬購買新站置業(yè)開發(fā)的菁華里項目869套商品房，交易金額暫定為12.69億元；賓享家租賃擬購買濱湖琥珀開發(fā)的東樾里項目665套商品房，交易金額暫定為13.58億元；承悅租賃擬購買工科置業(yè)開發(fā)的尚陽里項目784套商品房，交易金額暫定為7.05億元；合計金額33.32億元。若合同順利履行，將加快公司房產(chǎn)銷售速度，對公司的現(xiàn)金流以及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
東杰智能：與萬邑通簽訂6.98億元采購框架協(xié)議
東杰智能公告，公司與萬邑通（上海）信息科技股份有限公司、萬邑通（香港）貿(mào)易有限公司（合稱“萬邑通”）簽訂了采購框架協(xié)議，合同總金額約6.98億元，占公司2023年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的80.07%。東杰智能作為萬邑通的設(shè)備采購及服務供應商，按照本合同和訂單約定的條件，出售用于萬邑通或其分公司、子公司的物品和服務。
東華科技：簽署14.52億元制氫工程和合成氨工程總承包合同
東華科技公告，11月22日，公司簽署的深能鄂托克旗風光制氫一體化合成綠氨項目制氫工程、合成氨工程EPC總承包合同經(jīng)各方簽字蓋章后正式生效返回，合同金額合計為14.52億元，其中：與深能北方（鄂托克旗）能源有限公司制氫工程EPC總承包合同額為11.67億元，建設(shè)工期至2026年6月30日，主要承擔制氫工程的全過程總承包；與深能（鄂托克旗）能源科技有限公司簽署的合成氨工程EPC總承包合同額為2.85億元，建設(shè)工期至2026年6月30日，主要承擔合成氨工程的全過程總承包。
中超控股：中標國家電網(wǎng)及其他公司4.42億元項目
中超控股公告，近日，國家電網(wǎng)公司及其他公司發(fā)布了中標結(jié)果或公示結(jié)果公告，公司及全資子公司、控股子公司為中標人或中標候選人。本次中標金額共計4.42億元，中標金額占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的7.24%。
星源材質(zhì)：子公司與億緯鋰能達成《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》
星源材質(zhì)公告，子公司新加坡英諾威與億緯鋰能達成《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定2025—2030年期間，億緯鋰能將向新加坡英諾威下達電池隔膜采購訂單不少于20億平方米。
恩捷股份：控股子公司與億緯鋰能簽訂《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》
恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷與億緯鋰能于11月22日簽訂《全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在產(chǎn)品供應、技術(shù)交流等方面進行長期穩(wěn)定合作，億緯鋰能預計2025年至2031年在東南亞、歐洲等市場向上海恩捷及其具有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司采購電池隔膜不少于30億平方米。
中國通號：9月—10月在軌道交通市場共中標十個重要項目
中國通號公告，2024年9月至10月公司在軌道交通市場共中標十個重要項目，其中鐵路市場三個，城市軌道交通市場七個。中標金額總計約為31.07億元，約占本公司中國會計準則下2023年經(jīng)審計營業(yè)收入的8.4%。
邁信林：控股子公司簽訂兩份算力服務合同
邁信林公告，控股子公司瑞盈智算與北京城建簽訂銷售合同，瑞盈智算將向北京城建提供基礎(chǔ)算力服務，服務內(nèi)容包括算力資源及算力網(wǎng)絡(luò)。合同金額約為2.4億元。控股子公司瑞芯智能與北京城建簽訂銷售合同，瑞芯智能將向北京城建提供基礎(chǔ)算力服務，服務內(nèi)容包括算力資源及算力網(wǎng)絡(luò)。合同金額約為1.2億元。
中自科技：收到新研氫能開發(fā)定點通知
中自科技公告，于近日收到成都新研氫能源科技有限公司（以下簡稱“新研氫能”）三款燃料電池發(fā)動機的開發(fā)定點通知，公司將成為新研氫能三款燃料電池發(fā)動機的催化劑定點開發(fā)供應商。
宇信科技：中標7355.88萬元海關(guān)信息化更新項目
宇信科技公告，于近日收到了海關(guān)總署物資裝備采購中心出具的《中標（成交）通知書》，明確公司中標了海關(guān)信息化更新—服務器設(shè)備01包。中標金額7355.88萬元。
盛航股份：公司控制權(quán)擬發(fā)生變更
盛航股份公告，公司控股股東、實際控制人李桃元與萬達控股集團簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李桃元擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式擬分兩期將其持有的公司股份2154.48萬股轉(zhuǎn)讓給萬達控股集團。同日，李桃元與萬達控股集團簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》。通過上述安排，萬達控股集團將控制公司股份4924.53萬股所對應的表決權(quán)，占公司總股本的26.91%，占剔除回購專用證券賬戶股份數(shù)量后總股本的27.29%。萬達控股集團將成為公司的控股股東，尚吉永將成為上市公司的實際控制人。
金發(fā)科技：全資子公司擬增資擴股引入外部投資者金石基金
金發(fā)科技公告，全資子公司特塑公司擬通過增資擴股方式引入外部投資者金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）（以下簡稱“金石基金”），金石基金擬以每1元注冊資本26.09元的認購價格認購特塑公司新增的注冊資本1916.4431萬元，認購對價為5億元。公司全資子公司上海金發(fā)持有特塑公司100%的股權(quán)，擬在本次增資中放棄其對特塑公司的優(yōu)先認購權(quán)，本次增資完成后，特塑公司仍是公司的控股子公司。
邦彥技術(shù)：籌劃購買星網(wǎng)信通控股權(quán)
邦彥技術(shù)公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司（簡稱“星網(wǎng)信通”）的控股權(quán)同時募集配套資金。
匯頂科技：籌劃購買云英谷科技控制權(quán)
匯頂科技公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買云英谷科技股份有限公司（簡稱“云英谷科技”）的控制權(quán)，同時公司擬發(fā)行股份募集配套資金。
三友醫(yī)療：超聲外科手術(shù)設(shè)備取得醫(yī)療器械注冊證
三友醫(yī)療公告，控股子公司北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司的全資子公司北京水木天蓬醫(yī)療設(shè)備有限公司近日收到國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的“超聲外科手術(shù)設(shè)備”的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》。產(chǎn)品在醫(yī)療機構(gòu)使用，主機配合不同的手柄、一次性使用刀頭實現(xiàn)不同的臨床用途，包括：對骨組織進行超聲切割、磨削和鉆孔；對腦組織、肝臟組織、腎臟組織和輸卵管進行破碎、沖洗和吸引等。
奧精醫(yī)療：全資子公司可吸收膠原蛋白止血海綿取得醫(yī)療器械注冊證
奧精醫(yī)療公告，全資子公司奧精器械收到國家藥監(jiān)局頒發(fā)的可吸收膠原蛋白止血海綿的《醫(yī)療器械注冊證》，該產(chǎn)品適用于手術(shù)過程（除眼科、泌尿外科、神經(jīng)外科）中的止血，可用于在通過壓力、結(jié)扎或其他傳統(tǒng)止血方法無效時的毛細血管、小靜脈和小動脈出血的止血，廣泛應用于各類型醫(yī)療場所。
中遠海能：擬投資57.48億元建造6艘30.7萬載重噸超大型油輪
中遠海能公告，全資子公司海南能源公司作為買方與大船重工及中船貿(mào)易作為聯(lián)合賣方簽訂6份船舶建造合同，約定由大船重工為海南能源公司建造6艘30.7萬載重噸超大型油輪（“VLCC”），6艘船舶總價為57.48億元（含稅）。新船交付預計將進一步優(yōu)化本集團油輪船隊結(jié)構(gòu)，增強核心競爭力，從而推進本集團全球化布局、順應綠色低碳航運發(fā)展。
來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)、證監(jiān)會等
