證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-11-27 17:18
2024年，儲能行業(yè)困境與前景并存，企業(yè)在白熱化的低價競爭與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存，不斷推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。
伴隨新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，尚處于發(fā)展初期的儲能行業(yè)同樣迎來了內(nèi)卷風(fēng)暴，低價無序競爭等階段性發(fā)展瓶頸不容忽視。
今年11月以來，火爆的儲能企業(yè)訂單、擴(kuò)產(chǎn)動作與冰冷的招標(biāo)價格形成鮮明對比，企業(yè)盈利空間繼續(xù)壓縮，行業(yè)內(nèi)關(guān)于反內(nèi)卷的呼聲也日漸鼎沸。與此同時，政府的“有形之手”持續(xù)發(fā)力，更有央企帶頭修改招投標(biāo)規(guī)則。
從儲能企業(yè)的最新動向來看，各家仍在推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。
儲能江湖激戰(zhàn)
11月下旬，儲能企業(yè)接連拋出大訂單與擴(kuò)產(chǎn)計劃。
11月24日晚間，恩捷股份公告稱，公司控股子公司上海恩捷已與億緯鋰能達(dá)成合作，2025年至2031年，億緯鋰能預(yù)計在東南亞、歐洲等市場向上海恩捷及關(guān)聯(lián)公司采購電池隔膜不少于30億平方米，具體以采購訂單為準(zhǔn)。
11月22日，億緯鋰能與星源材質(zhì)子公司達(dá)成合作，預(yù)計2025年至2030年向其下達(dá)電池隔膜采購訂單不少于20億平方米。
11月19日，鵬輝能源公告稱，擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨(dú)立共享儲能研發(fā)基地項(xiàng)目，計劃總投資50億元。這已是鵬輝能源在今年下半年官宣的第三個擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
另據(jù)高工儲能統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至8月22日，已有超過92個儲能項(xiàng)目（電池、系統(tǒng)集成、零部件等）更新了簽約、開工、投產(chǎn)動態(tài)，項(xiàng)目總投資金額超3011億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超過796GWh。
然而，儲能招投標(biāo)價格卻在繼續(xù)下行。11月23日，重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購中標(biāo)候選人公示。據(jù)悉，本次采購共分為三個標(biāo)段，共有50家企業(yè)競標(biāo)，報價區(qū)間為0.398元/Wh至0.63元/Wh。值得注意的是，4小時儲能系統(tǒng)最低報價首次低于0.4元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。
另從今年6月數(shù)據(jù)來看，彼時的鋰電池儲能電芯單價已向0.3元/Wh逼近，鋰電池儲能系統(tǒng)單價已跌破0.5元/Wh，儲能工程總承包（EPC）上半年中標(biāo)均價同比下降27%。
儲能企業(yè)則在白熱化的低價競爭與持續(xù)投放的產(chǎn)能之間夾縫生存。iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，在申萬行業(yè)分類（2014）的34家儲能設(shè)備企業(yè)中，共有24家實(shí)現(xiàn)盈利，占比超過七成；僅10家企業(yè)歸母凈利潤同比增長，占比不到三成。與此同時，價格戰(zhàn)的隱患不斷涌現(xiàn)，安全隱患、質(zhì)量問題也給整個行業(yè)蒙上一層陰影。
數(shù)據(jù)來源：iFinD 制表：程梓欣
面對行業(yè)亂象，在11月7日舉行的2024世界儲能大會上，寧德時代董事長兼CEO曾毓群這樣總結(jié)，儲能是新型電力系統(tǒng)的蓄水池、“雙碳”目標(biāo)的壓艙石?！笆奈濉币詠恚覈鴥δ苄袠I(yè)迅速發(fā)展，新增新型儲能裝機(jī)直接推動經(jīng)濟(jì)投資超過1000億元。但在發(fā)展過程中，很多企業(yè)把儲能行業(yè)當(dāng)作是一個低門檻的“金礦”，抱著短期淘金的心態(tài)進(jìn)入，以至于行業(yè)現(xiàn)在野蠻生長，亂象頻出。
今年1月，高工產(chǎn)業(yè)研究院曾在“2024年國內(nèi)新型儲能市場十大趨勢”中指出，2024年儲能市場整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。
事實(shí)也的確如此，企查查app顯示，截至目前，我國登記狀態(tài)處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)、除名、責(zé)令關(guān)閉等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)數(shù)量已接近3萬家，其中有3200余家儲能企業(yè)僅成立了一年。
“有形之手”發(fā)力
針對儲能行業(yè)困境與前景并存的現(xiàn)狀，政府的“有形之手”也在持續(xù)發(fā)力。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）統(tǒng)計，截至2024年7月，我國已累計發(fā)布2200余項(xiàng)儲能政策。尤其是2024年，“發(fā)展新型儲能”還被首次寫入政府工作報告；今年1月至7月，相關(guān)新增發(fā)布政策接近500項(xiàng)，是去年同期的1.6倍。
另據(jù)國網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《新型儲能發(fā)展分析報告2024》，截至6月底，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)有8個省份允許儲能參與現(xiàn)貨市場、12個省份允許儲能參與調(diào)峰、9個省份允許儲能參與調(diào)頻，一次調(diào)頻、黑啟動、爬坡、備用等也已對儲能開放。電價機(jī)制方面，各地積極探索以容量補(bǔ)償和容量租賃等形式對新型儲能容量成本進(jìn)行補(bǔ)償，并通過完善分時電價政策促進(jìn)用戶側(cè)儲能發(fā)展。此外，一些省份允許獨(dú)立儲能通過特殊充放電價政策獲取補(bǔ)償。
11月6日，工信部還就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》（下稱“《方案》”）公開征求意見。其中提出，到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3至5家。推動新型儲能制造業(yè)更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域應(yīng)用需求。
為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，減少盲目擴(kuò)產(chǎn)，《方案》中還提出，要發(fā)展多元化新型儲能本體技術(shù)，具體包括加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)；發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率；適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。同時，引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲能制造項(xiàng)目，依托研究機(jī)構(gòu)開展行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。
在反內(nèi)卷層面，已有央企帶頭修改儲能行業(yè)招投標(biāo)規(guī)則，提供反價格戰(zhàn)“打法”。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道消息，有央企針對其擬招標(biāo)的儲能項(xiàng)目修改了評標(biāo)辦法，在降低價格權(quán)重的同時，提高技術(shù)評標(biāo)權(quán)重，并修改價格評分的評審標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這或能促使儲能企業(yè)在價格和質(zhì)量之間找到平衡點(diǎn)，引領(lǐng)儲能行業(yè)變革風(fēng)向標(biāo)。
以創(chuàng)新謀破局
事實(shí)上，新能源行業(yè)的迭代速度之快與科技含量之高，要求企業(yè)必須以“新”為刃，才能不被裹挾出局，并主動破局重生。
一般來說，一項(xiàng)儲能技術(shù)的優(yōu)勢主要在三個方面，即成本低、反應(yīng)速度快、能量密度高，疊加2小時短時儲能局限性日益凸顯等因素影響，4小時以上的長時儲能市場大有可為，“大電芯”與“多元化”也逐漸成為儲能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新指向標(biāo)。
據(jù)了解，“大電芯”往往具備大容量和高循環(huán)性能，能夠有效降本。目前，各大電池廠商已經(jīng)不再滿足于300Ah+，紛紛推出500Ah+、600Ah+的儲能產(chǎn)品。今年9月，遠(yuǎn)景儲能甚至推出全球最大單箱8MWh儲能系統(tǒng)，采用自研的700Ah+儲能專用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。
不過，電芯越大也意味著熱失控風(fēng)險更大，后續(xù)真正商業(yè)化仍然需要時間和市場的驗(yàn)證。
與此同時，基于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大應(yīng)用場景的不同特點(diǎn)與需求，儲能技術(shù)也走向多元化。有業(yè)內(nèi)人士此前向《國際金融報》記者表示，鋰電并非唯一的儲能方式，盡管當(dāng)前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性仍弱于抽水蓄能技術(shù)，但未來一定是根據(jù)用戶場景匹配合適的產(chǎn)品。多樣化的儲能技術(shù)，在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢。
以鈉離子電池為例，在低溫環(huán)境等特殊場景下，鈉電池具備低溫性能好、高溫穩(wěn)定性好等優(yōu)勢。
11月22日，華為最新鈉電池專利獲公布，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為將主要用于基站儲能領(lǐng)域。據(jù)光大證券分析，這標(biāo)志著鈉離子電池技術(shù)的進(jìn)一步突破，有望加速鈉離子電池的大規(guī)模應(yīng)用。此前，寧德時代也宣布成功研發(fā)了第二代鈉離子電池，能夠在零下40度的嚴(yán)寒環(huán)境中正常放電，有望在2025年面世。
