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低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著上萬億元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

“AI芯片第一股”已暴漲10倍

11月27日，寒武紀(jì)-U大漲10.01%，股價(jià)報(bào)收534.55元/股，創(chuàng)歷史新高，最新A股市值2231.52億元。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新收盤價(jià)與近三年來低點(diǎn)相比，寒武紀(jì)-U最大漲幅已達(dá)到10.48倍，是同期唯一一只漲幅10倍的芯片股。

公開資料顯示，寒武紀(jì)-U于2020年7月份登陸科創(chuàng)板，公司專注于人工智能（AI）芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，是智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司，能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。

上市以來，寒武紀(jì)-U2020年—2023年凈利潤(rùn)均為虧損狀態(tài)，四個(gè)年度凈利潤(rùn)累計(jì)虧損33.65億元。今年前三季度，公司營(yíng)業(yè)總收入僅1.85億元，凈利潤(rùn)虧損7.24億元。為何公司業(yè)績(jī)平平，股價(jià)卻持續(xù)走高？這與當(dāng)前AI賽道的火爆不無關(guān)系。

隨著生成式AI時(shí)代的到來，各界紛紛順勢(shì)而為，利用生成式AI的變革能力，加速向智能化升級(jí)。其中，數(shù)以億計(jì)的大模型參數(shù)對(duì)算力消耗巨大，算力需求隨之劇增。作為大模型底層芯片計(jì)算能力的需求也得到釋放。來自Gartner報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球人工智能芯片的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024年增長(zhǎng)至671億美元，到2027年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1194億美元。

AI芯片無疑是當(dāng)前AI賽道最受矚目的領(lǐng)域之一，這一領(lǐng)域匯聚了英偉達(dá)、英特爾、AMD等芯片巨頭，尤其英偉達(dá)在全球AI芯片領(lǐng)域中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)AI芯片在規(guī)模、技術(shù)與資金實(shí)力等方面與之存在不小差距。作為A股市場(chǎng)稀缺的AI芯片公司，寒武紀(jì)-U被投資者視為“AI芯片第一股”，受到市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，寒武紀(jì)-U控股股東和實(shí)控人均為陳天石，持股比例為28.63%。第二大股東為北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司，該公司是中國(guó)科學(xué)院旗下子公司。此外，還有多家機(jī)構(gòu)持倉該股，如華夏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)基金、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)基金等，三季度末持倉市值均超10億元。

全國(guó)首例“低空經(jīng)濟(jì)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”成功轉(zhuǎn)出

11月26日，濟(jì)南公共資源交易中心官網(wǎng)發(fā)布了《平陰縣低空經(jīng)濟(jì)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目中標(biāo)公告》，招標(biāo)信息顯示，項(xiàng)目招標(biāo)人為平陰縣發(fā)展和改革局，中標(biāo)單位為山東金宇通用航空有限公司，項(xiàng)目為出讓平陰縣低空經(jīng)濟(jì)30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。特許經(jīng)營(yíng)者在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)負(fù)責(zé)低空經(jīng)濟(jì)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，提供飛行執(zhí)照駕培等服務(wù)，合同履行期限為30年，中標(biāo)金額為9.24億元。這是全國(guó)首例“低空經(jīng)濟(jì)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”成功轉(zhuǎn)出。

近期，國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化進(jìn)程又有新的突破。中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)通航業(yè)務(wù)部、無人機(jī)工作委員會(huì)主任孫衛(wèi)國(guó)透露，中央空管委即將在六個(gè)城市開展eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）試點(diǎn)，六個(gè)試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

中信建投證券認(rèn)為，隨著低空基礎(chǔ)設(shè)施逐步搭建和相關(guān)空域適航政策、保障標(biāo)準(zhǔn)完善，越來越多eVTOL型號(hào)將取得適航認(rèn)證，低空經(jīng)濟(jì)也將進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行期，明年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望達(dá)2萬億元

據(jù)國(guó)新辦消息，2023年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)超過5000億元，達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。預(yù)計(jì)到2026年，這一規(guī)模有望突破萬億元，而到2030年市場(chǎng)規(guī)模更是有望達(dá)到2萬億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

鵬元資信指出，從低空產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程來看，低空基建作為低空經(jīng)濟(jì)的基石，在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中有望先行；低空飛行器上游與新能源車上游相似，但飛行器在各環(huán)節(jié)技術(shù)要求較新能源車難度更大；中游以eVTOL為代表的新能源航空器正加快推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，或?qū)⒊蔀槲覈?guó)繼新能源汽車之后另一個(gè)“換道超車”領(lǐng)域。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及低空經(jīng)濟(jì)的概念股已近300只。低空經(jīng)濟(jì)的崛起吸引一眾機(jī)構(gòu)關(guān)注，今年以來，相關(guān)概念股已獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研1592次。共47股年內(nèi)累計(jì)獲得調(diào)研10次以上，其中廣汽集團(tuán)、華測(cè)檢測(cè)、拓邦股份、云天勵(lì)飛-U、愛科科技獲調(diào)研次數(shù)居前。

廣汽集團(tuán)年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研111次，是機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的1只低空經(jīng)濟(jì)概念股。廣汽飛行汽車工作站已完成上百項(xiàng)專利的申請(qǐng)，將依托汽車、無人機(jī)和通航領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，致力于成為全生態(tài)立體出行的引領(lǐng)者。公司計(jì)劃在2025年啟動(dòng)示范運(yùn)行工作，2027年在大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)“多元站點(diǎn)—地面交通—空中交通”全鏈條立體智慧出行服務(wù)。

機(jī)構(gòu)看好的高增長(zhǎng)潛力股

哪些概念股有望在未來幾年脫穎而出？機(jī)構(gòu)研報(bào)或能提供一定參考。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述47只機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研的概念股當(dāng)中，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2024年—2026年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的有10只。

凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)均值最高的是震?？萍迹_(dá)到243.53%。公司近期接受調(diào)研時(shí)表示，布局低空飛行器驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵芯主要是針對(duì)專用型驅(qū)動(dòng)電機(jī)，已經(jīng)處于客戶驗(yàn)證的階段。華鑫證券研報(bào)認(rèn)為，震?？萍寄＞邩I(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，膠粘鐵芯產(chǎn)品力極強(qiáng)，鋰電結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)盈利能力回升，積極布局人形機(jī)器人和低空飛行器，有望走入成長(zhǎng)快通道。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，上述10只高增長(zhǎng)潛力股當(dāng)中，11月27日收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，平均回撤幅度為16.28%。納睿雷達(dá)回撤幅度21.14%，排在第一位。公司自主研發(fā)的“TDKFT0104型Ku波段雙極化有源相控陣?yán)走_(dá)”，可應(yīng)用于立體交通、邊界防護(hù)、空域管理等多個(gè)領(lǐng)域，是面向低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)用場(chǎng)景的新產(chǎn)品。