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近日，TrendForce集邦咨詢(xún)發(fā)布最新調(diào)查，2024年第三季DRAM（內(nèi)存）產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為260.2億美元，環(huán)比季增13.6%。受到大陸手機(jī)制造商去化庫(kù)存及部分DRAM供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)影響，盡管前三大DRAM原廠(chǎng)LPDDR4及DDR4出貨量下降，但供應(yīng)數(shù)據(jù)中心的DDR5及HBM（高帶寬內(nèi)存）需求上升。

在三季度的DRAM平均售價(jià)方面，三星、SK海力士、美光三大DRAM原廠(chǎng)仍延續(xù)了二季度上漲的態(tài)勢(shì)，加上HBM持續(xù)排擠整體DRAM產(chǎn)能，使得合約價(jià)第三季達(dá)成8%—13%漲幅。

調(diào)查顯示，分析今年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收，受服務(wù)器及PC DRAM合約價(jià)上漲帶動(dòng)，三大DRAM業(yè)者營(yíng)收皆持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)。其中，三星DRAM營(yíng)收為107億美元，環(huán)比增長(zhǎng)9%，排名維持第一。策略性出清LPDDR4及DDR4庫(kù)存，造成第三季位出貨量與上季持平。

SK海力士第三季DRAM營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)13.1%至89.5億美元，排名第二。DRAM位元出貨量環(huán)比下滑1%—3%，反映即使HBM3e出貨擴(kuò)大放量，仍無(wú)法抵銷(xiāo)LPDDR4及DDR4出貨萎縮。美光第三季DRAM營(yíng)收為57.8億美元，環(huán)比增幅度高達(dá)28.3%。其服務(wù)器DRAM及HBM3e出貨增加，推升位元出貨量環(huán)比增長(zhǎng)約13%。

TrendForce表示，第三季臺(tái)系DRAM供應(yīng)商營(yíng)收皆呈季減，大幅落后三大業(yè)者。南亞科技因一般型DRAM終端銷(xiāo)售動(dòng)能轉(zhuǎn)弱，和陸系供應(yīng)商DDR4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，出貨量環(huán)比下滑逾20%。第三季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率自-23.4%惡化至-30.8%，也反映出此前停電造成的損失。

華邦電子第三季出貨量同樣因一般型DRAM需求轉(zhuǎn)弱而較上季減少，營(yíng)收也環(huán)比減少8.6%，下降至1.54億美元。力積電DRAM營(yíng)收若只計(jì)算自家生產(chǎn)一般型DRAM產(chǎn)品，呈環(huán)比下滑27.6%；若加計(jì)代工營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)18%，反映代工客戶(hù)補(bǔ)庫(kù)存需求仍有延續(xù)。

展望2024年第四季，TrendForce預(yù)估整體原廠(chǎng)位元出貨量將較前一季增加，價(jià)格因HBM排擠產(chǎn)能效應(yīng)可能較預(yù)期弱，以及陸系供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)PC OEM和手機(jī)業(yè)者積極去化庫(kù)存，以取得較低價(jià)DRAM產(chǎn)品，一般型DRAM（conventional DRAM）合約價(jià)、一般型DRAM與HBM合并合約價(jià)都下跌。

對(duì)于2025年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，TrendForce在11月上旬的報(bào)告中認(rèn)為，DRAM產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)2024年前三季度的庫(kù)存去化和價(jià)格回升，價(jià)格動(dòng)能于第四季度出現(xiàn)弱化。由于部分供應(yīng)商在今年獲利后展開(kāi)新增產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)估2025年整體DRAM產(chǎn)業(yè)將年增25%，增長(zhǎng)幅度較2024年更多。

價(jià)格方面，TrendForce集邦咨詢(xún)資深研究副總吳雅婷此前表示，先前受三大供應(yīng)商積極建置HBM產(chǎn)能，加上預(yù)計(jì)新廠(chǎng)到2026年才會(huì)步入量產(chǎn)階段等影響，TrendForce集邦咨詢(xún)?cè)緦?duì)于2025年DRAM價(jià)格走勢(shì)看法偏樂(lè)觀(guān)。然而，近期市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化快速，使得TrendForce集邦咨詢(xún)對(duì)明年的價(jià)格預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，2025年DRAM價(jià)格將轉(zhuǎn)為下跌，上半年的跌幅較明顯，其中，DDR4和LPDDR4X的降價(jià)壓力將持續(xù)大于DDR5與LPDDR5X。

吳雅婷表示，業(yè)界產(chǎn)能擴(kuò)張快速，除此之外，消費(fèi)型電子產(chǎn)品需求持續(xù)弱化，也將為2025年DRAM價(jià)格走勢(shì)帶來(lái)沖擊，若廠(chǎng)商未能做好產(chǎn)能調(diào)控，整體產(chǎn)業(yè)庫(kù)存的去化速度將更加緩慢。