證券時報網(wǎng)
2024-11-29 11:57
11月中旬，傳言許久的華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心生態(tài)伙伴名單終于陸續(xù)得到揭曉。
縱觀與華為簽訂諒解備忘錄的企業(yè)，除了大量在制造業(yè)中布局的協(xié)作機器人本體企業(yè)大族機器人、拓斯達(dá)、埃夫特、墨影科技公司外，締約方更多來自應(yīng)用于各種場景的特種機器人企業(yè)，如智能交互、農(nóng)具、建筑、教育，甚至腦機接口等領(lǐng)域。
值得注意的是，在大家都認(rèn)為人形機器人是具身智能未來應(yīng)用最廣泛的場景時，華為選取的人形機器人本地生態(tài)合作伙伴，卻只有本地的樂聚機器人一家。
其他締約方如電機企業(yè)禾川電機、微電機企業(yè)兆威機電、具身智能機電控制企業(yè)自變量機器人，則更像是產(chǎn)業(yè)鏈更上游的企業(yè)。
華為似乎需要各個場景的生態(tài)伙伴，卻不需要沒有商業(yè)化實踐的人形機器人本體。原因也很簡單，華為自己想做中國最大的人形機器人企業(yè)。
巨擘下水
就在11月初，華為的汽車BU生態(tài)伙伴賽力斯就因被傳在招聘網(wǎng)站招聘人形機器人相關(guān)職位而引發(fā)討論。
過去幾年華為與賽力斯幾乎“秤不離砣”，因此大眾的視角自然而然被轉(zhuǎn)移到了華為通過賽力斯“廠牌”打造人形機器人的設(shè)想當(dāng)中。
雖然彼時賽力斯通過一連串的否認(rèn)回應(yīng)了外界關(guān)切，但隨后越來越多的證據(jù)證明，華為確有布局人形機器人的籌謀。
11月5日，一份疑似來自中泰證券的調(diào)研資料在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)。該資料稱，華為早在2022年就開始布局人形機器人，其最早疑似只定位提供算法模型，但到2023年卻萌生做機器人本體的想法，并不斷改進(jìn)自己的本體demo模型。
從公開資料來看，2023年6月，華為公開注冊成立全資子公司東莞極目機器有限公司，并由主要負(fù)責(zé)制造業(yè)領(lǐng)域的華為董事李建國掛帥。
隨后7月，東莞極目機器有限公司競得塘廈近60萬㎡的產(chǎn)業(yè)用地，并宣稱投資72億元打造產(chǎn)業(yè)園區(qū)。極目作為華為人形機器人的資源整合平臺，將承擔(dān)產(chǎn)品化、面向供應(yīng)商的整合與生態(tài)的建設(shè)的責(zé)任，華為入局人形機器人在此刻開始板上釘釘。
調(diào)研資料還顯示，2024年年初至今，華為內(nèi)部的人形機器人已經(jīng)進(jìn)行了兩次測試版本的迭代，未來將很快鎖定方案，并盡快在2025年發(fā)布并實現(xiàn)一定規(guī)模的量產(chǎn)。
這一節(jié)奏，也暗合此前工信部設(shè)想的2025年完成人形機器人“從0到1”量產(chǎn)的節(jié)奏。
在供應(yīng)商的選取上，華為疑似會嘗試先使用特斯拉人形機器人Optimus的在華供應(yīng)商，此后則會保留一部分，更換一部分，逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降與競爭優(yōu)勢。
事實上，此次華為發(fā)布的具身智能生態(tài)鏈合作伙伴中，包括禾川電機和兆威機電，均為去年以來就一直與特斯拉“傳緋聞”的供應(yīng)商。
“在人形機器人這個領(lǐng)域，中國的華為、美國的特斯拉可能是一對映射，包括他們的發(fā)展節(jié)奏以及對供應(yīng)鏈的把控等等?！蹦硻C械券商分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。
全球競爭
隨著2024年年關(guān)將至，近期又有供應(yīng)鏈消息指出，特斯拉基本確定人形機器人在12月有望周產(chǎn)50臺，在2025年實現(xiàn)至少1萬臺產(chǎn)量，并有望在2025年三季度或四季度正式開啟預(yù)售，到2026年三季度大規(guī)模量產(chǎn)，年產(chǎn)量約15萬臺。
無獨有偶，海外頭部人形機器人廠商近期也紛紛祭出了量產(chǎn)計劃。
9月初，OpenAI支持的初創(chuàng)機器人企業(yè)1X Technologies宣布，正式鎖定其新推出的NEO Beta為家庭場景下的雙足人形機器人原型。該公司還明確指出，1X將會作為家庭場景的選定機型，未來在挪威工廠進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)。
根據(jù)此前1X Technologies給出的指引，2025年該公司的產(chǎn)品儲備合計將達(dá)到1000臺，2026年爬坡至1萬臺，2027年則達(dá)到10萬臺產(chǎn)能，相當(dāng)于每年提升10倍。
同樣也是全球頭部人形機器人企業(yè)的Figure AI，近期也傳出其更快的量產(chǎn)進(jìn)度預(yù)測。消息稱，F(xiàn)igure AI 11月也已經(jīng)有40臺生產(chǎn)需求，2025年4月后預(yù)計達(dá)產(chǎn)2000臺，2025年三季度生產(chǎn)2萬臺機器人。
另一家頭部人形機器人廠家Agility的首批Digit機器人則計劃于2024年交付，2025年將全面上市。
另據(jù)記者了解，部分國內(nèi)頭部人形機器人廠家早前已經(jīng)與汽車主機廠進(jìn)行了簽約，在滿足設(shè)定工作表現(xiàn)的情況下將進(jìn)行一定的量產(chǎn)人形機器人交付，預(yù)計交付時間將在2024年末或2025年年初。
這也意味著，全球各大頭部廠商已經(jīng)基本確定了量產(chǎn)型機器人的型號與參數(shù)，并對齊關(guān)鍵部件供應(yīng)商，以配合計劃的推進(jìn)。
生態(tài)分化
在巨頭量產(chǎn)在即之時，華為入局?jǐn)嚲?，人形機器人的生態(tài)會如何演變？
“華為進(jìn)入，有利有弊。”一位人形機器人從業(yè)者告訴記者：“華為的影響力能讓終端市場認(rèn)知快速提升，這是好的。但生態(tài)鏈靠后的玩家在華為進(jìn)入之后一定會面臨比較大的淘汰風(fēng)險，這種情況就類似于比亞迪與其他造車新勢力。”
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，中國國內(nèi)已經(jīng)有70多家人形機器人企業(yè)，2024年行業(yè)內(nèi)已發(fā)生約50起人形機器人領(lǐng)域的融資事件，為歷年之最。
但是，仍有機器人業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，下半年以來，人形機器人領(lǐng)域的融資已經(jīng)趨于理性，謀求融資的企業(yè)已經(jīng)難以獲取理想的對價，但部分仍會迫于生存壓力，以較低的對價完成融資。
資方的擔(dān)憂來自于多方面。除了商業(yè)化進(jìn)展緩慢外，入局者越來越多、生態(tài)位被逐漸擠向后排也是較大的擔(dān)憂。包括機器人本體企業(yè)也有自己的擔(dān)憂——投資方能否為機器人提供可商業(yè)化的場景，甚至要優(yōu)先于給出真金白銀。
而以上訴求，導(dǎo)致了政府投資基金成為了人形機器人企業(yè)的香餑餑。
近日，人形機器人頭部企業(yè)銀河通用完成了5億元人民幣戰(zhàn)略輪融資。這是繼今年6月融資之后，該企業(yè)同年完成的第二輪融資。
比較惹眼的是，銀河通用同時吸引了包括上海人工智能產(chǎn)業(yè)基金、深創(chuàng)投、北京機器人產(chǎn)業(yè)基金和香港投資公司HKIC在內(nèi)的多家機構(gòu)參與融資，其中前三者分別為上海國資、深圳國資、北京國資持有，HKIC則由香港特區(qū)政府全資持有。
地方政府引導(dǎo)基金的介入，則更多地與地方收入的增加或產(chǎn)業(yè)鏈升級的訴求綁定。對于被投企業(yè)來說，其優(yōu)勢在于較易撬動地方資源對接，幫助被投企業(yè)順利介入更多商業(yè)化場景。
但這也意味著，早在進(jìn)行初步的商業(yè)化探索之前，許多人形機器人企業(yè)就通過股東的觸角，搶占到了場景先機。而部分人形機器人初創(chuàng)公司無法觸及一線資源，已經(jīng)處在了被淘汰的邊緣。
