創(chuàng)業(yè)資本匯
張淑賢
2025-04-19 19:56
2月14日晚間，艾森股份(688720)披露交易預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易后，艾森股份將快速強(qiáng)化在OLED材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，與標(biāo)的公司在產(chǎn)品品類、客戶資源、技術(shù)研發(fā)等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系。
在艾森股份收購棓諾新材70.00%股權(quán)的交易中，交易對方包括飛翔股份。證券時報·e公司記者注意到，富淼科技(688350)2月7日晚間披露的公告顯示，公司控股股東飛翔股份與永卓控股正式簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，欲以6億元的價格出讓富淼科技控制權(quán)。
與標(biāo)的公司在多方面形成互補(bǔ)關(guān)系
艾森股份主要從事電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。上市公司圍繞電子電鍍、光刻兩個半導(dǎo)體制造及封裝過程中的關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，形成了電鍍液及配套試劑、光刻膠及配套試劑兩大產(chǎn)品板塊布局，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、新型電子元件及顯示面板等行業(yè)。
隨著產(chǎn)品應(yīng)用的發(fā)展和延伸，艾森股份逐步形成“一主兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展格局，“一主”是半導(dǎo)體電鍍光刻，包括先進(jìn)封裝和晶圓制造領(lǐng)域，“兩翼”分別是半導(dǎo)體顯示和光伏新能源領(lǐng)域電子化學(xué)品材料。
再來看本次交易標(biāo)的，棓諾新材主要從事高純OLED中間體和升華前材料等新型顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。截至目前，棓諾新材已開發(fā)OLED前端材料化合物超過1500種，自主研發(fā)的合成路線超過2000種，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了對發(fā)光層材料、通用層材料的全覆蓋，尤其在高純OLED芘類藍(lán)光材料及中間體的制造方面具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。標(biāo)的公司成功開發(fā)氘代材料，成為國內(nèi)少數(shù)幾家能夠規(guī)?；慨a(chǎn)全系列氘代發(fā)光材料（紅綠藍(lán)）的企業(yè)。
公告顯示，棓諾新材下游客戶以韓國、日本的OLED終端材料企業(yè)為主，境外銷售收入占比超過70%，其中，境外客戶主要包括SGS KOREA CO.,LTD、SFC CO.,LTD、NOVA MATERIALS等韓國、日本材料企業(yè)，境內(nèi)客戶則主要包括南大光電、誠志永華、八億時空等。經(jīng)過多年發(fā)展，憑借突出的技術(shù)和產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，標(biāo)的公司已在OLED材料領(lǐng)域與多家全球知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并成為這些客戶的戰(zhàn)略供應(yīng)商或重要供應(yīng)商。
2023年度和2024年度，棓諾新材營業(yè)收入分別為6351.37萬元、1.08億元；凈利潤分別為2248.08萬元、2084.18萬元。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向吳清來、宋文志、蘇州典晟、飛翔股份等11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權(quán)。本次交易完成后，棓諾新材將成為上市公司的控股子公司。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的具體交易價格尚未確定。
艾森股份表示，本次交易后，上市公司將快速強(qiáng)化在OLED材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，與標(biāo)的公司在產(chǎn)品品類、客戶資源、技術(shù)研發(fā)等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系，并借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢地位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，擴(kuò)大公司整體銷售規(guī)模，增強(qiáng)市場競爭力。
交易對方之一還宣布出讓富淼科技控制權(quán)
在艾森股份收購棓諾新材70.00%股權(quán)的交易中，交易對方包括飛翔股份。
證券時報·e公司記者注意到，富淼科技(688350)2月7日晚間披露的公告顯示，公司控股股東飛翔股份與永卓控股正式簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，飛翔股份擬將其持有的公司3662萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給永卓控股，約占公司股份總數(shù)的29.98%，本次轉(zhuǎn)讓價格為16.38元/股，總轉(zhuǎn)讓價款為6億元。
本次權(quán)益變動完成后，永卓控股將持有公司股份3662萬股，約占公司總股本的29.98%，公司控股股東將由飛翔股份變更為永卓控股，公司實(shí)際控制人將由施建剛變更為吳耀芳、吳惠芳、吳惠英。飛翔股份持有的富淼科技股份將由5943.83萬股減少至2281.83萬股，合計持股比例由48.66%降至18.68%。
富淼科技專注于親水性功能高分子領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用開發(fā)，已構(gòu)建起較為完整的功能性單體—親水性功能高分子—應(yīng)用產(chǎn)品—應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。富淼科技預(yù)計2024年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.84億到16.34億元，同比減少9.52%到0.37%；預(yù)計2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-570萬到-380萬元；扣非凈利潤-1530萬到-1090萬元。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.4億元；凈利潤為2720.76萬元；扣非凈利潤為2003.57萬元。
富淼科技2月7日晚同步公告，公司與永卓控股簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在公司現(xiàn)有的水溶性高分子、功能性單體、膜分離產(chǎn)品等領(lǐng)域，圍繞采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，開展積極的探索和合作。
