證券時報網(wǎng)
2025-02-21 22:07
冠亞軍基金同時限購！
2月21日，年內(nèi)冠軍基金——鵬華碳中和主題基金發(fā)布限購公告，自2月24日起，將個人投資者單日累計申購上限設置為100萬元。2月13日，年內(nèi)亞軍基金——永贏先進制造智選已經(jīng)先行一步，設置了單日累計申購100萬元的上限。
事實上，近段時間，還有招商優(yōu)勢企業(yè)等多只年內(nèi)業(yè)績“優(yōu)等生”基金加碼限購。多位業(yè)內(nèi)人士表示，限購主要是考慮投資策略容量、基金規(guī)模變化速度以及客戶集中度等因素。同時，保持規(guī)模的穩(wěn)定性也有利于基金經(jīng)理更好地進行投資布局。
年內(nèi)冠軍基金開啟限購
盡管今年開年還不到三個月時間，伴隨著AI板塊大爆發(fā)，多只基金凈值創(chuàng)出歷史新高，更有部分主動權益基金在短短2個多月時間內(nèi)，年內(nèi)收益率突破60%，并開啟限購模式。
2月21日，鵬華基金公告稱，自2月24日起，將鵬華碳中和主題基金的個人投資者單日單個基金賬戶累計的申購、轉換轉入、定期定額投資金額限額設置為100萬元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，鵬華碳中和主題基金年內(nèi)收益率達到65.79%，暫列全市場公募基金年內(nèi)業(yè)績冠軍。最近一年，該基金收益率高達120.24%。
從此前2024年四季報披露的四季度末持倉上看，鵬華碳中和主題基金90%以上的股票資產(chǎn)聚焦制造業(yè)，重倉持有中堅科技、北特科技、禾川科技、步科股份、雙林股份、兆威機電、貝斯特等多只人形機器人概念股。其中，中堅科技年內(nèi)漲幅翻倍，兆威機電、斯菱股份、雙林股份等個股也收獲70%以上的漲幅。
在業(yè)績驅動之下，該基金規(guī)模穩(wěn)步增長。截至去年四季度末，鵬華碳中和主題基金總規(guī)模達到10.35億元，相比去年三季度末增長了3.16倍。
公開資料顯示，該基金由閆思倩管理，她具有工程碩士學歷，擁有14年證券從業(yè)經(jīng)驗。閆思倩曾任華創(chuàng)證券分析師、中銀國際證券業(yè)務經(jīng)理、工銀瑞信基金研究部基金經(jīng)理，2022年1月加盟鵬華基金，現(xiàn)擔任權益投資三部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年5月起，閆思倩陸續(xù)擔任鵬華滬深港新興成長等多只基金的基金經(jīng)理。
除了鵬華碳中和主題、鵬華滬深港新興成長之外，閆思倩還管理了鵬華新能源汽車、鵬華科技驅動、鵬華創(chuàng)新未來基金；截至去年四季度末，其個人管理規(guī)模為61.46億元。
看好機器人產(chǎn)業(yè)鏈
近日，閆思倩也在出席活動中分享了自己對當下市場以及AI投資的看法。
她表示，“從改革開放，到中國制造，到精神內(nèi)核，我們看到《黑神話：悟空》的制作人馮驥、哪吒動畫電影的導演餃子、DeepSeek的創(chuàng)始人梁文鋒以及宇樹科技的王興興等，他們都有著平凡到非凡的精神內(nèi)核。高質(zhì)量發(fā)展和科技創(chuàng)新為下一個時代增長打開新的空間?！?/p>
盡管宏觀政策與經(jīng)濟基本面存在短期不及預期的可能，順周期與消費類資產(chǎn)需要進一步消化、優(yōu)中選優(yōu)，政策及短期股價波動存在不確定性。從研究角度出發(fā)，耐心資本更關注產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展與長期趨勢。
她同時強調(diào)，科技主線有望成為全民共識，自己看好科技股，最看好機器人產(chǎn)業(yè)鏈。
“當前處于AI的時代機遇下，是全球共振，也是中國科技蓬勃發(fā)展的機遇DeepSeek奇襲讓全球算力平權，開啟AI+時代。從云端到端側眼鏡手機，從B端到C端，工業(yè)到消費、到醫(yī)療、到智駕，從科技巨頭投資到街邊店接入DeepSeek，AI+百花齊放。機器人是AI+萬億空間的產(chǎn)業(yè)，從0到1，行業(yè)剛剛開始，中國面臨再次彎道超車，領先全球的機遇。”閆思倩進一步分析。
“2025年有望成為機器人的元年，從技術進步到商業(yè)應用，萬億空間剛剛起步。”閆思倩總結道。
多只績優(yōu)基金紛紛限購
事實上，今年以來，多只年內(nèi)績優(yōu)基金不斷傳來限購的消息。
2月13日，永贏先進制造智選公告稱，為保護基金份額持有人利益，暫停個人投資者超100萬元以上的大額申購（含定期定額投資）、轉換轉入業(yè)務。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，該基金年內(nèi)收益達到62.15%，在全市場基金年內(nèi)業(yè)績排名中位居第二。
該基金經(jīng)理張璐表示，限制大額申購，一方面是保護現(xiàn)有基金持有人的利益，另外一方面也是希望大家能夠適當分散投資，從更理性、更長期的角度做好資產(chǎn)配置，不要把資金全部押注到單一賽道。若看好板塊未來發(fā)展，可以考慮采用定投方式穩(wěn)步參與。通過定期分批入場，可以有效熨平短期波動帶來的影響，同時在市場回調(diào)時力爭獲得更優(yōu)的成本布局。
招商優(yōu)勢企業(yè)混合也在1月15日將單日大額申購上限下調(diào)至500元。在此之前，該基金限購不斷加碼，去年12月曾連續(xù)發(fā)布2次限制大額申購的公告，多次下調(diào)大額申購上限。
談及限制大額申購的原因，一位基金公司人士透露，近期該公司旗下一只績優(yōu)基金在互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺獲關注較多，規(guī)模有所增長，考慮到投資策略的容量以及策略的穩(wěn)定性，決定暫停大額申購。
另一位基金公司人士也表示，今年以來產(chǎn)品業(yè)績整體表現(xiàn)不錯，限制申購也是為了保護現(xiàn)有持有人利益。同時，規(guī)模增長過快不利于基金經(jīng)理投資操作。
