證券時報網
范璐媛
2025-04-15 21:25
國信證券（SZ002736，股價9.96元，市值957.40億元）收購萬和證券股權事項迎來新進展。
4月11日，國信證券發(fā)布公告稱，公司于4月10日收到深圳證券交易所出具的《關于受理國信證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產申請文件的通知》。深圳證券交易所根據相關規(guī)定，對公司報送的發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
此外，由于本次交易還涉及萬和證券變更主要股東事項等行政許可申請，證監(jiān)會也于4月10日對前述萬和證券變更主要股東事項予以受理。
《每日經濟新聞》記者注意到，就在4月初，國信證券披露萬和證券兩年一期財務數據。2024年前11個月，萬和證券實現(xiàn)凈利潤2920.46萬元。
收購事項進入審核階段
國信證券收購萬和證券股權的核心內容為：國信證券擬通過發(fā)行A股股份的方式，購買深圳市資本運營集團有限公司、深圳市鯤鵬股權投資有限公司、深業(yè)集團有限公司、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司、深圳遠致富海十號投資企業(yè)（有限合伙）、成都交子金融控股集團有限公司、?？谑薪鹑诳毓杉瘓F有限公司合計持有的萬和證券股份有限公司96.08%股份。
2024年8月，國信證券首次披露了籌劃通過發(fā)行A股股份的方式購買萬和證券控制權。同年9月，國信證券進一步披露了發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易預案；同年12月，又公布了發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書（草案）。隨后，深圳市國資委原則同意國信證券本次發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易方案，且該方案也順利通過了國信證券股東大會的審議。
在歷經4個月等待后，國信證券收購萬和證券股權的事項再次取得新進展?！睹咳战洕侣劇酚浾攉@悉，4月10日，國信證券的此次交易事項已獲深交所受理，并于4月11日受到深交所的問詢。
值得一提的是，本次交易還涉及證監(jiān)會關于萬和證券變更主要股東等事項的行政許可申請。4月10日，證監(jiān)會就前述行政許可申請依法予以受理，并出具《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。
國信證券表示，本次交易尚需深圳證券交易所審核通過、證監(jiān)會同意注冊以及本次交易所涉及的股東變更等事項經過證監(jiān)會有關部門核準后，方可正式實施。
萬和證券近期業(yè)績曝光
《每日經濟新聞》記者注意到，就在4月初，國信證券發(fā)布了修訂后的發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書（草案），其中就涉及萬和證券兩年一期的財務數據。
2022年、2023年、2024年1~11月，萬和證券營業(yè)收入分別為1.02億元、5.14億元和4.21億元，歸母凈利潤分別為-2.79億元、6154.08萬元和2920.46萬元。進一步來看，萬和證券八成以上營業(yè)收入來自財富管理業(yè)務和自營投資業(yè)務。數據顯示，2024年前11個月，這兩大業(yè)務分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.88億元和1.84億元，依次占公司總收入的44.59%和43.86%。
萬和證券的市場地位如何呢？截至2022年末和2023年末，萬和證券總資產的行業(yè)排名分別為第七十八和第八十一，凈資產排名均在第七十六，營業(yè)收入排名分別為第九十九和第八十三，凈利潤排名分別為第九十七和第七十八，凈資本排名分別為第七十四和第七十三。
當然，萬和證券與國信證券的體量相差明顯。國信證券最新披露的2024年業(yè)績快報顯示，2024年，國信證券實現(xiàn)營業(yè)收入201.67億元，同比增長16.46%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤82.17億元，同比增長27.84%。
國信證券表示，本次交易有利于完善公司跨區(qū)域布局。萬和證券的注冊地在海南，50家分支機構主要分布在粵港澳大灣區(qū)、長三角、北京、成都等國家重點發(fā)展區(qū)域。國信證券成長于深圳經濟特區(qū)，此次收購萬和證券，有助于上市公司把握海南自由貿易港的政策優(yōu)勢和發(fā)展機遇，在跨境資產管理等國際業(yè)務及創(chuàng)新業(yè)務方面實現(xiàn)突破，進一步拓展發(fā)展空間。同時，本次收購有助于提升上市公司服務粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀、成渝地區(qū)雙城經濟圈等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的能力，進一步提升公司綜合競爭力。
