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在數(shù)字化浪潮中，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正扮演著愈發(fā)關(guān)鍵的角色。

單季盈利超去年全年

仕佳光子一字漲停

4月21日，仕佳光子（688313.SH）一字漲停，漲停板封單18.56萬手，約合資金3.5億元。業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，或是導(dǎo)致其股價(jià)飆升的主要原因。

4月18日晚間，仕佳光子發(fā)布2024年年報(bào)和2025年一季報(bào)。年報(bào)顯示，公司2024年實(shí)現(xiàn)營收10.75億元，同比增長(zhǎng)42.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.65億元，同比扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)用于400G和800G光模塊的CWDM/LAN WDM AWG組件大批量出貨。受AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)；公司適應(yīng)市場(chǎng)需求，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，客戶認(rèn)可度提高。光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜高分子材料訂單同比增加。

仕佳光子一季報(bào)顯示，2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4.36億元，同比增長(zhǎng)1.21倍；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.93億元，同比增長(zhǎng)10.04倍，以此計(jì)算，公司單季度盈利已遠(yuǎn)超2024年全年。

盤面上，除仕佳光子外，其他與AI算力相關(guān)的股票如歐陸通、太辰光、勝宏科技、源杰科技、華豐科技、高瀾股份等均有明顯反彈。

IDC：中國大數(shù)據(jù)IT支出復(fù)合增速全球第一

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布了2025年V1版本《全球大數(shù)據(jù)支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大數(shù)據(jù)IT總投資規(guī)模約為3540億美元，2028年預(yù)計(jì)接近6441億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.8%。

IDC預(yù)計(jì)2028年中國大數(shù)據(jù)IT支出規(guī)模為621.7億美元，全球占比約10%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為24.9%，增速位居全球第一。

IDC指出，中國大數(shù)據(jù)市場(chǎng)承壓上行，整體市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩。從短期發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮與人工智能應(yīng)用深化共同催生了企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)時(shí)效性的更高標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)在數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理方面持續(xù)加碼，為大數(shù)據(jù)市場(chǎng)注入發(fā)展動(dòng)能。內(nèi)需增速放緩和激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)出海，促進(jìn)了企業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)及解決方案的需求。長(zhǎng)期來看，隨著政府和企業(yè)預(yù)算逐步釋放和市場(chǎng)規(guī)模漸成體系，中國市場(chǎng)大數(shù)據(jù)IT支出增速將逐步趨于平穩(wěn)。

大數(shù)據(jù)軟件市場(chǎng)在五年預(yù)測(cè)期內(nèi)有較大發(fā)展?jié)摿?。IDC預(yù)測(cè)，2028年軟件市場(chǎng)規(guī)模超181億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為19.5%。隨著數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及算法復(fù)雜度不斷提升，越來越多的企業(yè)開始尋求具備高性能查詢、智能分析等功能的商業(yè)化軟件解決方案，從而帶動(dòng)大數(shù)據(jù)軟件市場(chǎng)發(fā)展。

行業(yè)龍頭公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？從已經(jīng)公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，根據(jù)年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限（無下限則取公告數(shù)值）計(jì)算，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈）的大數(shù)據(jù)概念股有56只，占已公布股票數(shù)量的比例不到三成，反映出大數(shù)據(jù)行業(yè)內(nèi)部的業(yè)績(jī)分化態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，上述業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的大數(shù)據(jù)概念股中，約半數(shù)公司盈利金額不足1億元。11只概念股盈利超10億元，包括中國移動(dòng)、中國電信、工業(yè)富聯(lián)、中國聯(lián)通、浪潮信息、中科曙光等，這些行業(yè)龍頭股憑借其在市場(chǎng)拓展、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，盈利水平穩(wěn)步提升。

以中國移動(dòng)為例，公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.04萬億元，同比增長(zhǎng)3.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1384億元，同比增長(zhǎng)5.01%，營收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。報(bào)告期內(nèi)，公司構(gòu)建技術(shù)和規(guī)模全面領(lǐng)先的全國性算力網(wǎng)絡(luò)，通用算力規(guī)模達(dá)到8.5EFLOPS（FP32），智能算力規(guī)模達(dá)到29.2EFLOPS(FP16）。此外，公司構(gòu)建全球規(guī)模最大的通信服務(wù)數(shù)據(jù)集群——梧桐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，匯聚沉淀數(shù)據(jù)規(guī)模超2000PB，數(shù)據(jù)服務(wù)年調(diào)用量超千億次。

機(jī)構(gòu)扎堆看好這些股

機(jī)構(gòu)最青睞的大數(shù)據(jù)概念股有哪些？據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述56只業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的大數(shù)據(jù)概念股中，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)較多的有中控技術(shù)、中國電信、神州泰岳、同花順、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等。

最受機(jī)構(gòu)青睞的是中控技術(shù)，合計(jì)有33家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。2024年，中控技術(shù)以AI為核心驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，構(gòu)建了包括運(yùn)行數(shù)據(jù)基座（DCS）、設(shè)備數(shù)據(jù)基座（PRIDE）、質(zhì)量數(shù)據(jù)基座（Q-Lab）和模擬數(shù)據(jù)基座（APEX）在內(nèi)的“4大數(shù)據(jù)基座”，打造AI+數(shù)據(jù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將數(shù)據(jù)價(jià)值最大化。

根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的概念股有11只。以最新收盤價(jià)與2024年以來高點(diǎn)相比，這11股平均回撤幅度為25.4%。4股回撤幅度超30%，分別是福瑞股份、中科星圖、數(shù)據(jù)港、浪潮信息。