券商中國
余世鵬
2024-11-24 20:22
A股今日延續(xù)回調(diào)走勢，滬指一度失守2900點；港股亦走弱，恒生指數(shù)一度跌超1%。亞太其它市場方面，日經(jīng)225指數(shù)跌逾1%報39154.85點，韓國綜合指數(shù)跌0.56%報2758.71點。
具體來看，A股方面，三大股指整體延續(xù)弱勢，盤中一度止跌回升，但午后再度下探。截至收盤，滬指跌0.46%報2901.95點，深證成指跌1.32%報8493.1點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%報1650.91點，兩市合計成交6273億元，較昨日減少349億元。
場內(nèi)超4400股飄綠，汽車、地產(chǎn)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、釀酒、券商等板塊走低，AI產(chǎn)業(yè)鏈股逆市活躍，液冷服務(wù)器概念強勢拉升，精研科技、佳力圖、川潤股份等漲停；銅纜連接概念亦走強，金信諾漲停，神宇股份漲近8%。風電概念活躍，飛沃科技、福事特、新強聯(lián)等漲停；商業(yè)航天概念崛起，騰達科技3連板，邵陽液壓等漲停；電力板塊上揚，中國廣核、長江電力、華能水電盤中均創(chuàng)出新高；值得注意的是，國中水務(wù)連續(xù)3日漲停，而3連板的宇通重工卻大幅跳水。
值得注意的是，在滬指跌破2900點之際，多只滬深300ETF明顯放量，托底跡象明顯。其中。華泰柏瑞滬深300ETF全日成交51.96億元，易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF分別成交20.35億元、16.52億元，成交額均較昨日明顯放大。
港股再度走低，恒生指數(shù)一度跌超1%。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.91%報17311.05點，恒生科技指數(shù)跌1.52%報3491.2點，雙雙創(chuàng)三個月來新低。個股方面，農(nóng)夫山泉跌逾7%，華潤啤酒、百威亞太跌超5%，小鵬汽車、蔚來、理想汽車跌超4%；網(wǎng)易、華潤電力漲超4%。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
液冷服務(wù)器概念今日逆市拉升，截至收盤，精研科技、佳力圖、川潤股份漲停，高瀾股份漲超9%，申菱環(huán)境、同星科技漲超6%。
銅纜連接概念亦走強，金信諾漲停，沃爾核材、神宇股份漲約8%，勝藍股份、華豐科技漲超6%。
消息面上，7月23日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等四部門聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，其中提出，因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率。強化人工智能節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，結(jié)合智能運維平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心算存運及基礎(chǔ)設(shè)施資源的高效協(xié)同聯(lián)動。
值得一提的是，今年以來，云廠商和運營商持續(xù)加大AI算力投入。三大運營商最近一期AI服務(wù)器集采規(guī)模分別約為190億元、80億元、40億元，規(guī)模超預(yù)期，且以國產(chǎn)AI芯片的設(shè)備為主。2023年下半年以來，工信部和國資委均提出了加快算力建設(shè)的目標，各地智算中心在政策+需求雙重驅(qū)動下加速推進。
中信證券指出，在需求爆發(fā)、政策支持和國產(chǎn)廠商技術(shù)進步的支撐下，國產(chǎn)的AI算力與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望迎高速發(fā)展。建議重點關(guān)注國產(chǎn)交換機及芯片、高速連接器、光模塊、AIDC、液冷等產(chǎn)業(yè)鏈機會。
風電概念拉升
風電概念盤中發(fā)力走高，截至收盤，飛沃科技、福事特、新強聯(lián)等“20cm”漲停，星辰科技漲超14%，遠東股份、永達股份亦漲停。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月全國風電新增裝機規(guī)模25.84GW，同比增加12.4%，6月單月新增6.08GW，環(huán)比高增108.22%。機構(gòu)表示，2023年1—6月全國新增風電裝機容量22.99GW，約占2023年全年新增裝機容量的30.29%，假設(shè)2024年1—6月新增裝機規(guī)模占2024年全年新增裝機規(guī)模的比例與2023年相同，則2024年全年新增裝機規(guī)模預(yù)計可達85.31GW，行業(yè)整體高景氣發(fā)展有望延續(xù)。
東海證券指出，歐洲海風發(fā)展持續(xù)加速，供需不平衡背景下，國內(nèi)海風產(chǎn)業(yè)鏈出口機遇走強，建議持續(xù)關(guān)注。廣東省2023年7000MW省管海域海上風電項目全部完成核準批復(fù)，審批期間規(guī)劃、招標等環(huán)節(jié)同步推進，后續(xù)項目建設(shè)或?qū)⑻崴佟Ｍ瑫r，福建省、海南省多個項目建設(shè)持續(xù)推進，已有部分完成并網(wǎng)，有力支撐2024年—2025年新增海風裝機規(guī)模。新增核準、儲備的海風項目規(guī)模持續(xù)上升背景下，為“十五五”海風建設(shè)打下良好基礎(chǔ)，海風發(fā)展趨勢愈發(fā)明朗。樁基/塔筒、海纜等核心零部件在風電場施工進程中優(yōu)先入場，有望率先受益。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈股跳水
汽車產(chǎn)業(yè)鏈股大幅下挫，截至收盤，安凱客車、山子高科、交運股份跌停，江鈴汽車、中通客車、東風汽車等跌超7%。
無人駕駛概念亦下挫，天邁科技跌超12%，萬集科技、雄帝科技跌超10%，錦江在線、金溢科技等跌停。
金龍汽車大幅跳水，盤中一度逼近跌停，收盤跌7.83%，全日成交23.2億元。
公司昨日晚間提示，關(guān)注到近期公共傳媒報道了公司涉及“無人駕駛汽車概念股”的相關(guān)內(nèi)容。公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)以需人員駕駛的普通客車為主，無人駕駛客車2023年的銷售收入占公司營業(yè)收入比例不超過0.3%，占比極小，且自2017年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)投產(chǎn)至今，銷售規(guī)模始終未出現(xiàn)較大變化。無人駕駛客車市場目前總體尚處于探索階段，尚不成熟。公司相關(guān)產(chǎn)品未來在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性，該類產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售受到未來的市場需求變化、行業(yè)和國家政策變化等多種因素影響，對于公司未來業(yè)績的影響存在較大不確定性。
值得注意的是，因二季度利潤不及預(yù)期，特斯拉美股盤前一度大跌超8%。
特斯拉最新發(fā)布的2024年第二季度財報顯示，公司第二季度汽車業(yè)務(wù)總營收為198.78億美元，相比去年同期的212.68億美元同比下滑7%；公司第二季度實現(xiàn)凈利潤14.78億美元，同比下降45%，低于市場預(yù)期。
責編：朱雨蒙
校對：高源
