證券時報網(wǎng)
鐘恬
2024-11-24 20:20
半導(dǎo)體市場有望迎來新一輪上行周期。
10月18日，市場午后大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超11%。此外，三季度業(yè)績備受矚目，有業(yè)績支撐的板塊和個股會更具持續(xù)性和吸引力。
多個行業(yè)表現(xiàn)亮眼，具體來看：一是行業(yè)從周期底部回升、產(chǎn)業(yè)趨勢明確的細分領(lǐng)域，例如半導(dǎo)體、消費電子、通信設(shè)備等TMT相關(guān)行業(yè)；二是溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，例如部分上游資源以及傳統(tǒng)制造領(lǐng)域上市公司。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，本周（10月14日至10月18日），63家機構(gòu)合計進行400次評級，共計211股被券商研報給予“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。
機構(gòu)關(guān)注度最高的是半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)，共13家機構(gòu)評級；其次，海光信息、小商品城、云天化均有11家機構(gòu)評級，居次席。另外，偉測科技、晶晨股份、聚燦光電、瑞芯微等半導(dǎo)體股均有3家以上機構(gòu)評級。上述多只個股三季報業(yè)績較為亮眼。
半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來“新質(zhì)長牛”
10月18日，半導(dǎo)體板塊全線翻紅，掀起漲停潮。消息面上，臺積電三季報業(yè)績大超市場預(yù)期，提振了市場對半導(dǎo)體行業(yè)的信心。
天風(fēng)證券認為，半導(dǎo)體行業(yè)當前處于長周期的相對底部區(qū)間，短期來看下半年進入傳統(tǒng)旺季，四季度智能手機新機密集發(fā)布有望讓半導(dǎo)體需求旺季很旺；同時，看好國內(nèi)“一攬子增量政策”提升半導(dǎo)體需求預(yù)期。
半導(dǎo)體市場的復(fù)蘇態(tài)勢，亦折射到資本市場，“新質(zhì)長?！睂⑹侵骶€。
從二級市場近期走勢來看，截至10月18日，9月18日以來申萬半導(dǎo)體行業(yè)大漲55.61%，成為本輪底部反轉(zhuǎn)以來漲幅排名第二的板塊。
從業(yè)績來看，北方華創(chuàng)、海光信息、晶晨股份、聚燦光電、瑞芯微等多只半導(dǎo)體個股前三季度業(yè)績大幅增長。
北方華創(chuàng)前三季度業(yè)績預(yù)計同比高增，平臺優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。公司在高端電子工藝裝備及精密電子元器件兩大主業(yè)板塊持續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。今年前三季度，公司累計營收預(yù)計為188.3億元至216.8億元，同比增長29.08%至48.61%。
華金證券表示，北方華創(chuàng)致力于打造平臺型半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，將充分受益于需求增長及國產(chǎn)化進程加速，長期增長動力足。維持“買入-A”評級。
10月16日，中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會發(fā)布題為《漏洞頻發(fā)、故障率高應(yīng)系統(tǒng)排查英特爾產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險》文章，文中提出2024年以來，英特爾CPU先后被曝出GhostRace、NativeBHI、Indirector等漏洞，英特爾在產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理方面存在的重大缺陷，表明其對客戶極不負責(zé)任的態(tài)度，并建議對英特爾在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查。
在10月18日舉行的2024光合組織領(lǐng)導(dǎo)人峰會上，海光信息總經(jīng)理表示，“海光信息正在加速引領(lǐng)國芯國用，實現(xiàn)銀行、保險、證券基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件全面適配，支撐不同領(lǐng)域的全業(yè)務(wù)場景?！?/p>
海光信息前三季度實現(xiàn)營收61.37億元，同比增長55.64%；歸母凈利潤15.26億元，同比增長69.22%。
今年三季度，公司獲多只公募基金新進增倉。華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF繼續(xù)看好公司前景，加大增倉力度；華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF則大舉新進持倉均超1800萬股，持倉市值均在18億元以上。
山西證券研報表示，公司CPU和DCU在產(chǎn)品性能和生態(tài)上均處于國內(nèi)第一梯隊，并上調(diào)原有盈利預(yù)測，維持“買入-A”評級。
此外，AIoTSoC龍頭瑞芯微前三季度凈利潤預(yù)增超3倍。近日，一份瑞芯微產(chǎn)品漲價的通知函在市場流傳。函件內(nèi)容顯示，瑞芯微決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產(chǎn)品進行價格調(diào)整，價格統(tǒng)一上調(diào)0.8美元。此番漲價，將進一步推高公司業(yè)績。
機構(gòu)一致看好12股上漲空間
此外，本周獲2家以上機構(gòu)評級的個股中，12股最新收盤價較機構(gòu)一致預(yù)測目標價上漲空間超20%，其中科遠智慧漲幅空間超60%。
三季報顯示，科遠智慧營業(yè)總收入為11.62億元，同比增長16.16%，實現(xiàn)5年連續(xù)上漲；歸母凈利潤為1.59億元，實現(xiàn)3年連續(xù)上漲，同比上漲75.34%。
從機構(gòu)最新持股動向來看，三季度末養(yǎng)老金賬戶出現(xiàn)在科遠智慧前十大流通股東榜單中，融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒也新進持倉成為第八大流通股股東。
科遠智慧為工業(yè)互聯(lián)概念股，公司是流程工業(yè)自動化綜合解決方案的第一梯隊廠商。公司在能源行業(yè)優(yōu)勢明顯，同時積極布局工業(yè)AI和出海業(yè)務(wù)，打開遠期成長空間，有望帶動股價上行。
近日，中遠海能公告稱擬以12.61億元收購股權(quán)及資產(chǎn)，整合控股股東化工品物流供應(yīng)鏈。中遠海能表示，交易完成后，公司合并報表范圍新增4家控股公司，分別為深圳龍鵬、海南招港、中海化運及香港化運，預(yù)計將增加公司歸母凈利潤，有利于提升公司整體經(jīng)營業(yè)績。
華源證券表示，公司為全球油氣航運龍頭，油運上行凸顯價值，首次覆蓋，給于“買入”評級。
