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A股今日再度“V”形反轉(zhuǎn)，三大股指盤中震蕩回落，尾盤發(fā)力拉升，集體翻紅；北證50指數(shù)大幅回調(diào)；港股午后探底回升，恒生科技指數(shù)小幅走高。

具體來看，滬指盤中一度回落翻綠，尾盤發(fā)力走高；昨日暴漲的北證50指數(shù)大幅回調(diào)。截至收盤，滬指漲0.54%報(bào)3285.87點(diǎn)，深證成指漲0.85%報(bào)10559.51點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%報(bào)2216.99點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.43%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.45%，北證50指數(shù)跌7.6%，滬深北三市合計(jì)成交19612億元，較昨日減少2682億元。

場(chǎng)內(nèi)近3600股飄紅，傳媒板塊活躍，流金科技、中文在線、新華傳媒等漲停；農(nóng)業(yè)板塊拉升，秋樂種業(yè)漲超20%，中寵股份、海利生物等漲停；食品飲料股活躍，絕味食品、索寶蛋白、貝因美等漲停；醫(yī)藥股走強(qiáng)，長(zhǎng)藥控股、科源制藥、雙成藥業(yè)等漲停；券商板塊午后異動(dòng)，天風(fēng)證券漲停，錦龍股份等走高；稀土板塊崛起，中科磁業(yè)漲超10%；光伏產(chǎn)業(yè)鏈股亦有所表現(xiàn)，晶澳科技漲停，市值超千億的隆基綠能漲約5%。值得注意的是，北證A股今日大幅回落，廣道數(shù)字、慧為智能、凱華材料、艾融軟件等跌超20%。

消費(fèi)股集體拉升

食品飲料股盤中發(fā)力走高，截至收盤，絕味食品、國(guó)投中魯、索寶蛋白、貝因美、西王食品等漲停，品渥食品漲近6%。

酒類股亦走強(qiáng)，皇臺(tái)酒業(yè)漲近9%，舍得酒業(yè)漲約5%，威龍股份、百潤(rùn)股份漲超4%。

機(jī)構(gòu)表示，隨著本輪宏觀超預(yù)期政策的出臺(tái)以及對(duì)于未來潛在政策預(yù)期的引導(dǎo)，當(dāng)前市場(chǎng)信心得到有效提振，食品飲料行業(yè)有望迎來持續(xù)的估值修復(fù)行情。

國(guó)海證券指出，隨著三季報(bào)來臨，短期建議聚焦三季報(bào)表現(xiàn)較好的個(gè)股，預(yù)計(jì)休閑零食、飲料板塊依然是三季報(bào)較為景氣的方向，調(diào)味品、乳制品環(huán)比二季度迎來改善，長(zhǎng)期持續(xù)關(guān)注政策領(lǐng)域關(guān)于促消費(fèi)落地實(shí)施的具體方向，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選個(gè)股。

平安證券表示，白酒消費(fèi)步入淡季，基本面環(huán)比變動(dòng)不大，整體仍略有壓力。此外，三季報(bào)將陸續(xù)披露，受消費(fèi)大環(huán)境影響，預(yù)計(jì)三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊倩颦h(huán)比二季度降低。展望未來，國(guó)新辦發(fā)布會(huì)指出將加大財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，政策落地或帶動(dòng)消費(fèi)回暖。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，晶澳科技、海源復(fù)材漲停，沐邦高科、天合光能漲近9%，隆基綠能漲約5%，通威股份漲約3%。

行業(yè)方面，近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA官方發(fā)文，認(rèn)為光伏行業(yè)要健康可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品銷售價(jià)格需要高于全成本，企業(yè)才能可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。協(xié)會(huì)認(rèn)為0.68元/W是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本，呼吁制造企業(yè)不要進(jìn)行低于成本的銷售與投標(biāo)；呼吁招標(biāo)方要尊重市場(chǎng)規(guī)律，制定合理的招標(biāo)方案，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

萬聯(lián)證券指出，在行業(yè)整體供給過剩背景下，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，企業(yè)業(yè)績(jī)整體承壓。目前，光伏行業(yè)硅料、硅片、組件等產(chǎn)品價(jià)格均接近或低于企業(yè)成本線，產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，行業(yè)底部出清有望加速。結(jié)合近期業(yè)內(nèi)頻傳供給側(cè)改革的積極信號(hào)，光伏行業(yè)供需格局有望逐步迎來邊際改善。整體而言，目前光伏板塊估值較低，建議關(guān)注后續(xù)供需格局改善帶動(dòng)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

牛市旗手異動(dòng)

券商板塊午后震蕩上揚(yáng)，截至收盤，天風(fēng)證券漲停，錦龍股份漲超6%，國(guó)海證券漲逾4%，中金公司、東方財(cái)富等均有所拉升。

消息面上，昨日，中國(guó)人民銀行公告，為更好發(fā)揮證券基金機(jī)構(gòu)穩(wěn)市作用，人民銀行開展了證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率50個(gè)基點(diǎn)，最低投標(biāo)費(fèi)率10個(gè)基點(diǎn)，中標(biāo)費(fèi)率為20個(gè)基點(diǎn)。

上周互換便利（SFISF）與股票回購增持再貸款細(xì)則正式出臺(tái)，已有20家證券、基金公司獲準(zhǔn)參與互換便利，可用質(zhì)押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股和公募REITs等，首批申請(qǐng)額度已超2000億元。同時(shí)股票回購增持再貸款首期額度3000億元，年利率1.75%。兩項(xiàng)政策作為資本市場(chǎng)的增量資金，將有效提升市場(chǎng)流動(dòng)性。

華西證券指出，互換便利的推出是貨幣政策支持資本市場(chǎng)的一次嘗試和探索，可大幅提升非銀機(jī)構(gòu)融資能力，持續(xù)為股市帶來增量資金。作為一項(xiàng)制度安排，互換便利有助于機(jī)構(gòu)投資者發(fā)揮維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的積極作用，一方面，工具設(shè)計(jì)有逆周期調(diào)節(jié)特性。在股市超跌時(shí)，金融機(jī)構(gòu)買入意愿較強(qiáng)，工具用量較大，在股市好轉(zhuǎn)時(shí)，工具用量減??；另一方面，在面臨投資者贖回壓力時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可采取換券抵押而非賤賣股票的方式融資，發(fā)揮平滑市場(chǎng)、穩(wěn)定預(yù)期的積極作用。新工具的快速落地，彰顯監(jiān)管對(duì)于維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)的重視，有望提振市場(chǎng)信心、活躍市場(chǎng)交投情緒，具備β屬性的證券公司有望全面受益。

校對(duì)：蘇煥文