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AI應(yīng)用概念持續(xù)火熱。

近期A股市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)早盤(pán)一度創(chuàng)出階段新低，最低達(dá)到3227.36點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指最低達(dá)到2119.54點(diǎn)。市場(chǎng)信心有所受挫，但機(jī)構(gòu)依然看好后市。

中信建投證券首席策略分析師陳果昨日在策略會(huì)上表示，繼續(xù)中期看好中國(guó)股市“信心重估?！保艺J(rèn)為隨著政策逐步加碼展開(kāi)與見(jiàn)效，2025年牛市有望從“流動(dòng)性?！敝鸩竭~向“基本面?！?，雖然過(guò)程中難免出現(xiàn)震蕩分化，但市場(chǎng)將不會(huì)缺乏投資機(jī)會(huì)。

今日早盤(pán)，AI方向依然有亮眼的題材，IP經(jīng)濟(jì)大幅上揚(yáng)，恒信東方兩分鐘拉升至“20cm”漲停，華立科技同樣“20cm”漲停，廣博股份、東方智造等個(gè)股漲停。

兩分鐘“20cm”漲停

恒信東方今天以7.81元/股開(kāi)盤(pán)，較昨收盤(pán)下跌0.76%；競(jìng)價(jià)交易后，該股便大幅飆升，短短兩分鐘時(shí)間即拉升至“20cm”漲停。

截至上午收盤(pán)，該股報(bào)9.44元，上漲19.95%，創(chuàng)出階段新高。恒信東方有眾多時(shí)下熱門(mén)題材，包括IP經(jīng)濟(jì)、嬰童概念、AIGC概念、算力租賃概念等。

在近期的眾多熱門(mén)題材中，IP經(jīng)濟(jì)無(wú)疑是最火爆的，該題材衍生的?“谷子經(jīng)濟(jì)”概念橫空出世。據(jù)悉，?“谷子經(jīng)濟(jì)”?是指圍繞二次元文化產(chǎn)品的一種消費(fèi)經(jīng)濟(jì)形式，主要涉及二次元周邊的銷(xiāo)售和消費(fèi)。?“谷子”?是英文“Goods”的音譯，特指二次元周邊商品，如徽章（“吧唧”）、透卡、鐳射票、流沙麻將、鑰匙扣、立牌等?。

早盤(pán)這類(lèi)題材再度火爆，華立科技“20cm”漲停，嶺南股份、廣博股份、東方智造等個(gè)股漲停，大連圣亞、祥源文旅、湯姆貓等均漲逾5%。

AI應(yīng)用潛力大

“谷子經(jīng)濟(jì)”大熱，本質(zhì)上還是與AI應(yīng)用密切相關(guān)，屬于AI玩具的范疇。

近期，特斯拉機(jī)器人玩具日前在官方商店開(kāi)售，售價(jià)40美元，上線不到24小時(shí)，就被搶購(gòu)一空，二手售價(jià)高達(dá)1300美元。字節(jié)跳動(dòng)的AI陪伴玩偶“顯眼包”本來(lái)是非對(duì)外售賣(mài)的禮品，卻在二手平臺(tái)上轉(zhuǎn)手被炒到500元。玩具掛件“Bubble Pal”于2024年7月正式上線，截至10月已銷(xiāo)售數(shù)萬(wàn)臺(tái)，目前銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著AI大模型能力的不斷提升，AI在端側(cè)落地的潛力巨大，而AI玩具/陪伴被認(rèn)為是AI to C賽道最具潛力的方向之一。

除了AI玩具，AI應(yīng)用方向的AI營(yíng)銷(xiāo)等近期也表現(xiàn)亮眼，利歐股份等個(gè)股大幅異動(dòng)。整體來(lái)看，AI應(yīng)用被認(rèn)為是明年的熱點(diǎn)題材，其彈性更為巨大，尤其是近期美股游戲公司Applovin爆火，業(yè)績(jī)飆升，股價(jià)更是頻頻創(chuàng)出歷史新高，2023年以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)30倍。

開(kāi)源證券認(rèn)為，美股AI應(yīng)用公司業(yè)績(jī)或驗(yàn)證AI商業(yè)化，建議堅(jiān)定布局AI應(yīng)用及IP產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)布局AI+社交陪伴、AI+影視/IP、大模型/語(yǔ)料/Agen、AI+電商/廣告營(yíng)銷(xiāo)以及AI+教育/出版。

方正證券表示，AI應(yīng)用是個(gè)值得長(zhǎng)期投資的領(lǐng)域，尤其是在算力成本逐漸降低和技術(shù)不斷成熟的大背景下。

受益股來(lái)了

熱度不斷攀升，AI概念股近期表現(xiàn)不俗。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至11月26日，有130多只AI概念股11月以來(lái)漲超10%，實(shí)豐文化漲近100%居首，貝仕達(dá)克、埃夫特、二六三漲逾70%，易點(diǎn)天下、匯金科技均漲逾50%。

其中哪些牛股屬于AI應(yīng)用概念題材呢？經(jīng)大致梳理發(fā)現(xiàn)，實(shí)豐文化、貝仕達(dá)克、埃夫特、二六三等40多只個(gè)股均覆蓋這類(lèi)題材。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，44只AI應(yīng)用概念股近期漲幅超10%且有機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的個(gè)股有金山辦公、芒果超媒、用友網(wǎng)絡(luò)、中科星圖等，均有10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，盛天網(wǎng)絡(luò)、天娛數(shù)科、用友網(wǎng)絡(luò)等機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)明年凈利增速均超10倍。