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2024-11-24 12:17
今日早盤，A股整體小幅震蕩攀升，多空雙方圍繞上證指數(shù)3300點展開激烈爭奪，盤中多次反復(fù)，上證50指數(shù)也在2700點附近來回拉鋸。
盤面上，國防軍工，鹽湖提鋰、地攤經(jīng)濟(jì)、6G概念等板塊漲幅居前，種業(yè)，公共交通、傳媒娛樂、BC電池等板塊跌幅居前。
國防軍工持續(xù)活躍
國防軍工板塊近來持續(xù)活躍，板塊指數(shù)今日早間再度放量拉升漲逾3%。板塊內(nèi)個股掀起漲停潮，航新科技20%漲停，股價創(chuàng)3年多來新高；海能達(dá)連續(xù)第4日漲停，近20個交易日16漲停，累計大漲345%；中國長城、天和防務(wù)等超30股也強勢漲?；驖q超10%。
航空制造、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工信息化、軍民融合等細(xì)分板塊也均漲幅居前，航發(fā)科技、洪都航空、中國海防、展鵬科技等批量漲停。
ETF漲幅前5位的基金均與軍工相關(guān)，國防ETF、高端裝備ETF、軍工ETF易方達(dá)、軍工ETF龍頭等均漲超3%，并集體突破10月8日高點。
11月12日—17日，第十五屆中國國際航空航天博覽會將在珠海舉行。本屆航展首次開辟無人機無人船演示區(qū)，面積約33萬平方米。人民空軍也將在航展上舉辦無人智能主題研討交流、無人機年會，共話未來空天無人化、智能化發(fā)展愿景。
中國人民解放軍空軍副司令員俞慶江中將在新聞發(fā)布會表示，將在往屆航展的基礎(chǔ)上，繼續(xù)增加空地裝備展示的數(shù)量和飛行展示科目。將區(qū)分制空作戰(zhàn)與空中打擊，無人與反無人作戰(zhàn)，戰(zhàn)略投送與空投空降，預(yù)警探測與防空反導(dǎo)這四個板塊，成體系展現(xiàn)空軍實力，很多裝備這都是首次亮相。
此外，隨著半島局勢緊張、巴以沖突激化，和美國總統(tǒng)大選投票日的臨近，當(dāng)前世界局勢極度敏感。特別是朝鮮半島問題及其與俄羅斯日益密切的軍事合作引發(fā)世界各國的關(guān)注。
光大證券表示，提升國防建設(shè)的需求長期存在，同時在國際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求的牽引下，國防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度，長期維持增長態(tài)勢。建議2025年沿防務(wù)建設(shè)、技術(shù)延伸兩條主線進(jìn)行布局。
風(fēng)電高速增長
新能源概念近來也持續(xù)走強，今日風(fēng)電概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量漲逾2%。七豐精工30%漲停，股價創(chuàng)歷史新高；遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、上海電氣、龍源電力等多股開盤漲停，天順風(fēng)能、川潤股份等逾20股亦漲?；驖q超10%。
鹽湖提鋰、光熱發(fā)電、核電核能、特高壓等細(xì)分板塊漲幅居前，中閩能源、澄星股份、保變電氣、日月股份等批量漲停。
日前，金風(fēng)科技、三一重能、中國中車、華銳風(fēng)電等12家風(fēng)電整機企業(yè)在“2024北京國際風(fēng)能大會暨展覽會”上簽訂《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》（簡稱“《自律公約》）。
《自律公約》明確，將重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問題。公約通過制定有效的程序和細(xì)則，成立公約執(zhí)行管理委員會和紀(jì)律監(jiān)督委員會，依法制定低價惡性競爭行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及罰則，依現(xiàn)行法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭中的各類行為，重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問題。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《2024全球風(fēng)能報告》，得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計2024年全球新增裝機量將達(dá)到131GW，未來5年復(fù)合增長率為9.4%。海上風(fēng)電成長提速，預(yù)計2024年海上風(fēng)電新增裝機18GW，同比增長80%，未來5年復(fù)合增長率為27.9%。
GWEC報告顯示，中國占據(jù)了全球新增裝機總量的近65%。今年1—8月，中國風(fēng)力發(fā)電量接近6000億度，占全國總發(fā)電量的近十分之一，已經(jīng)成為中國第三大電力來源。
國泰君安認(rèn)為，伴隨風(fēng)電市場的快速成長，供應(yīng)鏈端需求持續(xù)提升。但受原材料價格上漲、地緣政治以及產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)等多種因素影響，歐洲、北美等海外地區(qū)風(fēng)電供應(yīng)鏈有望出現(xiàn)供需瓶頸。中國風(fēng)電企業(yè)把握出海機會，國內(nèi)風(fēng)機、塔筒、海纜等環(huán)節(jié)企業(yè)已率先開始出海接單，有望帶來業(yè)績提振。
校對：冉燕青
