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隨著上市公司三季報(bào)的陸續(xù)披露，基金經(jīng)理三季度挖掘到的大牛股浮出水面。

截至10月28日，在已經(jīng)披露的上市公司三季報(bào)中，長盈精密前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長38159.10%。陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新等三只產(chǎn)品合計(jì)持有長盈精密970.03萬股。

前三季度股價(jià)漲幅115.04%、前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長1156.98%的生益電子，更是在三季度得到財(cái)通基金金梓才、萬家基金武玉迪、黃興等知名基金經(jīng)理管理基金的布局。

埋伏大牛股

10月9日，建元信托發(fā)布2024年三季報(bào)，拉開了今年三季報(bào)披露的序幕，目前，上市公司三季報(bào)的披露進(jìn)入高峰期，截至10月28日，已經(jīng)有2769家公司發(fā)布了2024年三季報(bào)。

目前，在已經(jīng)發(fā)布三季報(bào)的公司中，歸屬于上市公司股東的凈利潤最多的是中國平安，前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤1191.82億元，同比增長36.1%，中國海油、中國移動(dòng)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也超過1000億元。

凈利潤增幅最大的是長盈精密，前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長38159.10%，長川科技、志特新材、寶莫股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅也超過10000%。

這些績優(yōu)公司得到了基金機(jī)構(gòu)的青睞，不少基金已提前埋伏其中，盈利較多的白馬股歷來是基金公司重倉持有的標(biāo)的，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，117家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國平安，66家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國海油，79家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國移動(dòng)。

凈利潤增長較快的公司也得到了基金公司的挖掘，比如金鷹基金、華夏基金、南方基金等8家基金公司旗下產(chǎn)品持有長盈精密，其中持股最多的是金鷹基金，陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新等三只產(chǎn)品合計(jì)持有長盈精密970.03萬股。同樣是凈利潤大幅增長的長川科技也被多家基金公司持有，30家基金公司旗下產(chǎn)品持有長川科技，除了被動(dòng)型產(chǎn)品，持有長川科技最多的是信達(dá)澳亞基金，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)等四只產(chǎn)品合計(jì)持有長川科技973.80萬股。

買賣現(xiàn)分歧

不少前三季度實(shí)現(xiàn)良好經(jīng)營業(yè)績的績優(yōu)股，今年在股價(jià)上也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。比如中國平安、中國海油前三季度股價(jià)漲幅都超過了40%，寧德時(shí)代、南京銀行、中煤能源等公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤超過100億元，其股價(jià)漲幅也都超過50%。

一些業(yè)績增幅較大的公司股價(jià)也有亮眼的表現(xiàn)，正丹股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2949.37%，前三季度股價(jià)漲幅為329.01%；生益電子前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長1156.98%，前三季度股價(jià)漲幅為115.04%。

雖然得到了基金公司的布局，但基金經(jīng)理們對(duì)績優(yōu)股的操作并不一致。比如陳穎在三季度減持了長盈精密，華夏基金張城源管理的兩只基金在三季度按兵不動(dòng)，持有長盈精密的數(shù)量保持不變，金元順安基金和新華基金在三季度新進(jìn)入長盈精密的機(jī)構(gòu)投資者名單中。馮明遠(yuǎn)在三季度增持了長川科技，但金信基金、申萬菱信基金等多家基金公司旗下產(chǎn)品在三季度減持了長川科技。

基金經(jīng)理對(duì)生益電子的操作同樣如此，宏利基金王鵬管理的宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇等6只基金、易方達(dá)基金鄭希管理的易方達(dá)科創(chuàng)板等不少產(chǎn)品均在三季度減持生益電子，但財(cái)通基金金梓才管理的財(cái)通價(jià)值動(dòng)量等基金以及萬家基金武玉迪和黃興亮管理的萬家科技創(chuàng)新等基金卻在三季度新進(jìn)入生益電子的機(jī)構(gòu)投資者名單。

聚焦基本面

隨著季報(bào)的披露，基金經(jīng)理的目光也聚焦在上市公司的基本面。

富國基金表示，業(yè)績超預(yù)期的行業(yè)及公司有望跑出超額收益，但考慮到政策“組合拳”推出時(shí)間，三季報(bào)整體業(yè)績或仍偏“弱現(xiàn)實(shí)”，對(duì)于中長期市場趨勢和行情主線的判斷，仍聚焦在后續(xù)增量政策的跟進(jìn)以及隨之而來的基本面修復(fù)斜率的確認(rèn)和業(yè)績兌現(xiàn)的持續(xù)性。

博時(shí)基金表示，近期市場維持寬幅震蕩，等待風(fēng)險(xiǎn)因素落地和更多基本面信號(hào)。考慮到市場風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)明顯回升，應(yīng)堅(jiān)定樂觀思維，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。結(jié)構(gòu)方面，政策發(fā)力下順周期和內(nèi)需板塊有望受益，對(duì)基本面依賴較小的成長方向則受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升；中期在經(jīng)濟(jì)上行的斜率明確前，維持對(duì)紅利資產(chǎn)的看好。

對(duì)于行業(yè)的配置，富國基金建議，在盈利、利率和政策的三方“角力”下，可采用“三角形”布局，首先，進(jìn)攻側(cè)聚焦于經(jīng)濟(jì)增長的供給端改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光電子、通信設(shè)備等有業(yè)績支撐的細(xì)分；其次，防守側(cè)在紅利板塊內(nèi)部做更精細(xì)的選擇，如有望受益于新貨幣政策工具的非銀金融等；第三，中間層關(guān)注受益于國內(nèi)設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策以及出口優(yōu)勢行業(yè)，如家電、汽車、機(jī)械設(shè)備等。

金鷹基金表示，對(duì)市場維持積極樂觀，結(jié)構(gòu)上關(guān)注政策發(fā)力方向驅(qū)動(dòng)的行業(yè)輪動(dòng)。行業(yè)配置上，短期對(duì)地產(chǎn)鏈、基建鏈等困境反轉(zhuǎn)行業(yè)維持積極，關(guān)注科技和消費(fèi)方向的中長線機(jī)會(huì)。