A股的并購重組再傳大消息。
備受市場(chǎng)關(guān)注的“B轉(zhuǎn)A”并購重組預(yù)案出爐。11月10日晚,海聯(lián)訊披露了吸收合并杭汽輪B的交易預(yù)案,海聯(lián)訊向杭汽輪B全體換股股東發(fā)行A股股票,并以此為對(duì)價(jià)通過換股方式,吸收合并杭汽輪B。公司股票將于11月11日開市起復(fù)牌。
另外,“中字頭”并購重組也有大消息。停牌12天的中國動(dòng)力公告,公司擬向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司購買其持有的中船柴油機(jī)有限公司16.51%股權(quán),并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。公司股票也將于11月11日開市起復(fù)牌。
值得一提的是,在政策與市場(chǎng)熱度升溫雙重推動(dòng)下,A股并購重組概念股大幅飆漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,9月23日至今,重組板塊113只股中,25只股票的股價(jià)翻倍,6只個(gè)股股價(jià)累計(jì)漲幅超過200%。
重大重組預(yù)案出爐
11月10日晚間,海聯(lián)訊(300277)披露了換股吸收合并杭汽輪B(200771)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,公司擬向杭汽輪B全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并杭汽輪。海聯(lián)訊為吸收合并方,杭汽輪為被吸收合并方,即海聯(lián)訊向杭汽輪的全體換股股東發(fā)行A股股票,交換該等股東所持有的杭汽輪股票。
合并完成后,杭汽輪終止上市并注銷法人資格,海聯(lián)訊將承繼及承接杭汽輪的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。海聯(lián)訊因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市流通。
根據(jù)公告,本次換股吸收合并中,海聯(lián)訊的換股價(jià)格為9.56元/股。杭汽輪定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為7.77港元/股(折合人民幣7.11元/股)。最終確定杭汽輪換股價(jià)格為在此基礎(chǔ)上給予34.46%的溢價(jià),杭汽輪的換股價(jià)格為9.56元/股。
杭汽輪與海聯(lián)訊的換股比例為1:1,即每1股杭汽輪股票可以換得1股海聯(lián)訊股票。海聯(lián)訊為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為11.75億股。
若不考慮收購請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響,本次換股吸收合并完成后,汽輪控股將持有存續(xù)公司45.68%股份,為存續(xù)公司的直接控股股東。杭州資本直接持有存續(xù)公司6.61%股份,并通過汽輪控股合計(jì)控制存續(xù)公司52.29%股份,為存續(xù)公司的間接控股股東。杭州市國資委合計(jì)控制存續(xù)公司52.29%股份,為存續(xù)公司的實(shí)控人。
此次交易中,海聯(lián)訊的控股股東為杭州資本,實(shí)控人為杭州市國資委;杭汽輪的控股股東為汽輪控股,間接控股股東為杭州資本,實(shí)際控制人為杭州市國資委,系同一控制下的企業(yè)合并?;诤计咮、海聯(lián)訊2023年審計(jì)報(bào)告情況,杭汽輪B相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)占海聯(lián)訊相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例均超過100%,因此,此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市。
本次交易實(shí)施后,存續(xù)公司將承繼及承接杭汽輪的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù),形成工業(yè)透平機(jī)械業(yè)務(wù)為主、電力信息化業(yè)務(wù)為輔的業(yè)務(wù)格局。
海聯(lián)訊股票將于2024年11月11日(星期一)開市起復(fù)牌。
“中字頭”再現(xiàn)重大重組
11月8日晚間,中國動(dòng)力正式披露重組預(yù)案,公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司購買其持有的中船柴油機(jī)有限公司16.51%股權(quán),并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
中國動(dòng)力稱,本次交易是公司柴油機(jī)業(yè)務(wù)的又一次重要部署,通過本次交易,公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)柴油機(jī)業(yè)務(wù)的深度整合。同時(shí),公司將盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營(yíng)銷售后等方面短板。中國動(dòng)力股票將于11月11日開市起復(fù)牌。
重組預(yù)案顯示,中船柴油機(jī)是中國動(dòng)力下屬從事柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體和控股平臺(tái),主營(yíng)海軍中速、高速柴油機(jī)裝備,民用高、中、低速船用柴油機(jī)及柴油發(fā)電機(jī)組。中船柴油機(jī)全資控股4家柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)主體:中船發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、陜西柴油機(jī)重工有限公司、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司、中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司。
中船柴油機(jī)在柴油機(jī)動(dòng)力領(lǐng)域具有龍頭地位。在軍用柴油機(jī)領(lǐng)域,中船柴油機(jī)在海軍中速、高速柴油機(jī)裝備中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,占比超過90%;在民用低速柴油機(jī)領(lǐng)域,公司產(chǎn)品所配船舶涵蓋了從散貨、油輪到集裝箱船等幾乎所有主流船型,國內(nèi)市場(chǎng)占有率位列第一。
公開資料顯示,中國動(dòng)力的主要業(yè)務(wù)涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、綜合電力、化學(xué)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力、核動(dòng)力(設(shè)備)等七類動(dòng)力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù),是集高端動(dòng)力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)于一體的一站式動(dòng)力需求解決方案供應(yīng)商,是國內(nèi)海軍艦船動(dòng)力及傳動(dòng)裝備的主要研制商和生產(chǎn)商。
截至2024年三季度末,中國船舶集團(tuán)通過中船重工集團(tuán)及其一致行動(dòng)人間接控制中國動(dòng)力55.49%的股份,國務(wù)院國資委持有中國船舶集團(tuán)100%股權(quán),為上市公司的實(shí)際控制人。
值得一提的是,9月24日以來,中國動(dòng)力的股價(jià)表現(xiàn)較為平淡,截至10月26日停牌,區(qū)間漲幅約為15%。停牌前,公司的總市值約為523億元。
并購重組太火爆
在政策與市場(chǎng)熱度升溫雙重推動(dòng)下,A股并購重組概念股大幅飆漲,甚至誕生了十余只翻倍股。
截至11月8日收盤,Wind重組指數(shù)9月以來累計(jì)上漲68.6%,翻倍個(gè)股的數(shù)量不斷攀升。
Wind數(shù)據(jù)顯示,9月23日至今,重組板塊113只股中,25只股的股價(jià)翻倍,占總數(shù)比重約22%。期間,113只平均漲跌幅為70.67%。
25只翻倍股中,6只個(gè)股股價(jià)累計(jì)漲幅超過200%,光智科技、銀之杰領(lǐng)漲板塊,分別上漲345.33%、341.75%;華夏幸福、松發(fā)股份、雙成藥業(yè)等個(gè)股的區(qū)間累計(jì)漲幅超過200%。
近期,監(jiān)管層針對(duì)并購重組持續(xù)出臺(tái)政策,更好發(fā)揮資本市場(chǎng)并購重組主渠道功能,激發(fā)并購重組市場(chǎng)活力。
9月24日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場(chǎng)改革的意見》(即“并購六條”),進(jìn)一步優(yōu)化重組審核程序,提高重組審核效率,活躍并購重組市場(chǎng)。
之后一段時(shí)間,各大交易所都頻繁提到支持上市公司通過并購重組做大做強(qiáng)。一系列政策落地標(biāo)志我國資本市場(chǎng)并購重組正在步入新階段、新格局,二級(jí)市場(chǎng)資金做多熱情滿滿。
值得注意的是,隨著概念炒作熱度不斷升溫,首只停牌核查股“問世”。11月8日晚間,浩歐博公告稱,公司向上交所申請(qǐng)股票于11月11日開市起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過3個(gè)交易日。
浩歐博在收到中國生物制藥的要約收購后,連續(xù)七個(gè)交易日“20CM”漲停,累計(jì)上漲約258%。
根據(jù)公告,浩歐博的控股股東海瑞祥天向北京輝煌潤(rùn)康醫(yī)藥發(fā)展有限公司(下稱“輝煌潤(rùn)康”)協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份事項(xiàng)已經(jīng)中國生物制藥董事會(huì)批準(zhǔn)通過,下一步需要取得上交所的合規(guī)性意見和相關(guān)其他批準(zhǔn)才能辦理股份過戶登記手續(xù)。
有分析指出,自10月以來,并購重組概念炒作得如火如荼,停牌核查一直未曾出現(xiàn),浩歐博停牌核查或?qū)⒔o并購重組概念炒作降溫,投資者需要防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
校對(duì):王蔚