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兩市成交額連續(xù)五個(gè)交易日突破2萬億元

◎記者 孫越

11月11日，A股三大指數(shù)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，上證指數(shù)漲0.51%，報(bào)收3470.07點(diǎn)；深證成指漲2.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲4.7%。滬深兩市全天成交額達(dá)2.51萬億元，連續(xù)第五個(gè)交易日突破2萬億元。

盤面上，半導(dǎo)體板塊持續(xù)爆發(fā)，文一科技、至純科技等多股漲停。光伏、鋰電池等板塊漲幅居前。下跌方面，銀行、煤炭、食品飲料等板塊跌幅居前。

半導(dǎo)體板塊全線走強(qiáng)

昨日，半導(dǎo)體設(shè)備強(qiáng)勢上漲，中科飛測以20%幅度漲停，文一科技、至純科技等個(gè)股也紛紛漲停，中微公司、拓荊科技等漲超10%。

平安證券認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)電子有所回暖，AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前已處于復(fù)蘇階段，消費(fèi)電子回暖，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期，看好行情復(fù)蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。

天風(fēng)證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于長周期的相對底部區(qū)間，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、“雙11”等因素影響，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長。

光伏設(shè)備板塊震蕩拉升

昨日，光伏設(shè)備板塊震蕩拉升。截至收盤，英杰電氣、愛旭股份漲停，奧特維、賽伍技術(shù)等跟漲。

消息面上，11月8日，十四屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過《中華人民共和國能源法》。這部法律共九章，主要內(nèi)容包括總則、能源規(guī)劃、能源開發(fā)利用、能源市場體系、能源儲(chǔ)備和應(yīng)急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責(zé)任、附則等，自2025年1月1日起施行。

海通證券表示，國內(nèi)光伏需求有望穩(wěn)步成長，供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革有望推動(dòng)光伏行業(yè)走回正常軌道，海外新興市場需求正快速增長。中長期來看，光伏行業(yè)受益于碳中和的發(fā)展，未來仍具有較大的發(fā)展?jié)撃芘c向上空間。

中原證券認(rèn)為，光伏板塊作為周期和成長雙屬性疊加的行業(yè)，股票具備較高的貝塔值。在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，板塊處于大周期估值區(qū)間低位，行業(yè)基本面有望觸底的背景下，行業(yè)存在超跌反彈的機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)：中期關(guān)注基本面預(yù)期修復(fù)

展望后市，中金公司認(rèn)為，當(dāng)前投資者政策預(yù)期偏高，預(yù)期修正或?qū)е率袌龆唐诿媾R一定波動(dòng)，但結(jié)合政策信號(hào)基本形成，以及當(dāng)前資金面相對積極狀態(tài)，對于市場后市表現(xiàn)不宜悲觀，短期波動(dòng)后市場有望延續(xù)震蕩上行態(tài)勢，中期的空間則取決于基本面修復(fù)預(yù)期能否實(shí)質(zhì)性改善。

招商證券表示，市場在經(jīng)過了前期快速上行，行情擴(kuò)散后，將會(huì)進(jìn)入一段相對平穩(wěn)的時(shí)間，為下一個(gè)階段的行情進(jìn)行蓄力。

配置上，招商證券建議，重點(diǎn)關(guān)注有望受益于政策催化和業(yè)績預(yù)期改善或增速較高的領(lǐng)域。賽道選擇層面，11月重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：國防軍工、汽車、人工智能、光伏、消費(fèi)電子。中信證券表示，可用部分可攻可守的低估值順周期品種過渡，待關(guān)鍵信號(hào)明確后，可逐步增配績優(yōu)成長和消費(fèi)內(nèi)需板塊。