證券時報·e公司
2024-11-23 19:21
11月18日晚，晶瑞電材(300655)發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份收購晶瑞（湖北）微電子材料有限公司76.0951%股權(quán)。
標的公司湖北晶瑞，是一家主要從事高純化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為高純雙氧水、高純氨水、高純硝酸、高純鹽酸等高純化學(xué)品。高純化學(xué)品主要用于半導(dǎo)體產(chǎn)品的清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環(huán)節(jié)。
收購前，晶瑞電材目前持有標的公司湖北晶瑞23.9049%的股權(quán)，剩下的76.0951%股權(quán)持股人，包括湖北長江（潛江）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、廈門閩西南弘盛科創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國信億合新興產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。
此次重組的方案為，晶瑞電材將向潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南發(fā)行股份的方式，購買其持有的湖北晶瑞76.0951%股權(quán)。發(fā)行股份的發(fā)行價格為7.39元/股。交易完成后，上市公司將持有標的公司100%股權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示，湖北晶瑞2022年、2023年營業(yè)收入分別為822.13萬元、8760.93萬元，歸母凈利潤分別為-2227.99萬元、-3932.93萬元。今年上半年，營業(yè)收入為7283萬元，歸母凈利潤為-1427.85萬元。
公告指出，因湖北晶瑞投產(chǎn)時間較短，尚處于產(chǎn)能爬坡階段，產(chǎn)能未完全釋放，單位固定成本較高，導(dǎo)致標的公司2022 年度、2023年度及2024年上半年存在虧損，預(yù)計隨著后續(xù)產(chǎn)能逐步釋放，湖北晶瑞將逐步盈利。
據(jù)悉，標的公司湖北晶瑞在半導(dǎo)體材料方面布局的高純雙氧水、高純氨水等產(chǎn)品品質(zhì)已達到SEMI最高等級G5水準，金屬雜質(zhì)含量均低于10ppt，可基本解決高純化學(xué)品這一大類芯片制造材料的本地化供應(yīng)，實現(xiàn)半導(dǎo)體關(guān)鍵材料國產(chǎn)化、本地化，為打造高端半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈提供了支撐。已投產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品，獲得長江存儲、長鑫存儲等國內(nèi)知名半導(dǎo)體客戶的采購。
晶瑞電材是一家電子材料的平臺型高新技術(shù)企業(yè)，圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純化學(xué)品、光刻膠及配套試劑、功能性材料、鋰電池材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板顯示、LED等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域及鋰電池、太陽能光伏等新能源行業(yè)。
晶瑞電材稱，此次交易之前，湖北晶瑞為上市公司控股子公司，深耕高純化學(xué)品業(yè)務(wù)。本次交易將有利于加強對湖北晶瑞的控制力，提升高純化學(xué)品產(chǎn)量，進一步強化上市公司的核心競爭力，充分利用上市公司平臺支持湖北晶瑞業(yè)務(wù)發(fā)展，提升上市公司盈利能力以及股東回報。
