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2024-11-23 22:49
今日早盤，A股整體小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板指微幅飄紅，北證50指數(shù)大跌逾4%，上證指數(shù)則回試3300點(diǎn)支撐。市場成交呈現(xiàn)進(jìn)一步萎縮的趨勢。
盤面上，人形機(jī)器人、新型工業(yè)化、芯片、BC電池等板塊漲幅居前，電信運(yùn)營、建筑、船舶、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
人形機(jī)器人利好不斷
人形機(jī)器人概念早間放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤中一度漲逾3%。崇達(dá)技術(shù)高開高走，僅約2分鐘就垂直漲停；愛仕達(dá)則以跌9.17%開盤，隨后直線拉升漲停，3個交易日二度封板；江蘇北人、駿創(chuàng)科技、禾川科技等紛紛異動拉升。
減速器、機(jī)器視覺、通用機(jī)械、工業(yè)母機(jī)等相關(guān)板塊也紛紛強(qiáng)勢上攻，夏廈精密、海得控制、弘訊科技、朝陽科技等批量漲停。
11月以來，上市公司布局“人形機(jī)器人”的消息不斷。日前，長安汽車在廣州車展上宣布，將在機(jī)器人領(lǐng)域開展類人機(jī)器人、汽車生態(tài)機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。按照規(guī)劃，長安汽車將在5年內(nèi)投入超500億元，2027年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。
小鵬汽車近日也在廣州正式發(fā)布了其自主研發(fā)的全新AI人形機(jī)器人——Iron。目前，Iron機(jī)器人已在小鵬汽車的廣州工廠投入實(shí)訓(xùn)，主要參與小鵬P7+車型的生產(chǎn)流程。
利亞德亦在投資者互動平臺表示，目前旗下全資子公司北京虛擬動點(diǎn)有與人形機(jī)器人相關(guān)公司進(jìn)行技術(shù)溝通與合作。
花旗銀行預(yù)測，到2050年，全球人形機(jī)器人市場的規(guī)模將達(dá)到驚人的7萬億美元，而全球人形機(jī)器人的數(shù)量將達(dá)到6.48億臺。
特斯拉CEO馬斯克更是極其樂觀的預(yù)測，到2040年，人形機(jī)器人的數(shù)量可能會超過人類，屆時，世界上會有至少100億個人形機(jī)器人，其價格可能會比汽車更低。
中國市場，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到21.58億元，到2030年將達(dá)到近380億元，2024年至2030年復(fù)合增長率將超過61%。
江海證券指出，國內(nèi)企業(yè)持續(xù)切入到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，充分證明人形機(jī)器人行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間，也將推動人形機(jī)器人技術(shù)迭代的加快，從而進(jìn)一步助推人形的產(chǎn)業(yè)化落地。隨著更多企業(yè)切入到人形機(jī)器人賽道，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地速度已呈現(xiàn)加快跡象，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將逐步進(jìn)入受益階段。
芯片行業(yè)高度景氣
芯片概念股早間集體上攻，先進(jìn)封裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走一度漲近3%。蘇州固锝開盤漲停；康強(qiáng)電子高開后也直線拉升，僅約7分鐘就封死漲停；聯(lián)得裝備、大族數(shù)控、英諾激光等漲幅居前。
光刻機(jī)、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體、存儲芯片等細(xì)分板塊均強(qiáng)勢拉升，渤?；瘜W(xué)、盈方微、廣信材料等漲停。
隨著人工智能的興起，芯片行業(yè)快速由衰退轉(zhuǎn)入景氣通道。根據(jù)Gartner的最新預(yù)測，得益于人工智能的強(qiáng)勁需求，全球芯片市場預(yù)計(jì)在2024年將實(shí)現(xiàn)6298億美元的規(guī)模，同比增長率高達(dá)18.8%。此外還預(yù)計(jì)2025年全球芯片市場將進(jìn)一步增長至7167億美元，增長率達(dá)13.8%。
具體而言，Gartner預(yù)測全球內(nèi)存市場將在2025年實(shí)現(xiàn)20.5%的收入增長，達(dá)到1963億美元。NAND價格預(yù)計(jì)將上漲60% ，NAND閃存收入預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到755億美元，較2024年增長12%。DRAM方面，預(yù)計(jì)將在2025年從2024年的901億美元增長至1156億美元。
高帶寬存儲器（HBM）DRAM成為市場上的熱門產(chǎn)品，Gartner預(yù)計(jì)其收入在2024年將激增284%以上，達(dá)到123億美元，并在2025年繼續(xù)增長70%，達(dá)到210億美元。GPU市場同樣前景廣闊，預(yù)計(jì)到2025年，GPU收入總額將達(dá)到510億美元，實(shí)現(xiàn)27%的增長。
中信證券表示，智算芯片行業(yè)長坡厚雪，技術(shù)及生態(tài)壁壘深厚。持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線，國產(chǎn)芯片有望迎來新的發(fā)展階段。受國內(nèi)智算中心加速建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)公司AI需求催化，智算芯片市場需求有望再上新臺階，預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)AI芯片規(guī)模將突破3000億元，國產(chǎn)芯片有望提升份額。
