【導(dǎo)讀】臨近年底,多只績(jī)優(yōu)基金開啟限購(gòu)模式
中國(guó)基金報(bào)記者 張燕北 孫曉輝
臨近年底,多只績(jī)優(yōu)基金開啟限購(gòu)模式,其中不乏朱少醒、周海棟、王健等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士分析,近年以來(lái),由于權(quán)益市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)欠佳,業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健的基金品種更是受到資金青睞。臨近年底,績(jī)優(yōu)基金進(jìn)行限購(gòu),有利于保持基金組合運(yùn)作和收益的穩(wěn)定性。
多只主動(dòng)權(quán)益基金限購(gòu)
11月25日,工銀瑞信基金發(fā)布公告稱,自11月27日起,工銀瑞信精選平衡基金限制機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)金額為100萬(wàn)元。
11月22日,國(guó)泰君安資管公告稱,為保證基金平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益,旗下國(guó)泰君安信息行業(yè)混合自11月22日起暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)換以及定期定額投資。
11月21日,中歐基金公告,為保證穩(wěn)定運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人利益,中歐嘉澤混合基金自11月21日起限制申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的金額上限為100萬(wàn)元。
11月20日,華商基金旗下的華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合基金也宣布限購(gòu),上限設(shè)為10萬(wàn)元;富國(guó)基金旗下的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)同日宣布D份額加入限購(gòu),上限均設(shè)為不超過2萬(wàn)元(不含2萬(wàn)元)。
有的基金申購(gòu)上限甚至壓低至100元。比如金鷹鑫益混合基金自11月18日起暫停機(jī)構(gòu)客戶在全部銷售機(jī)構(gòu)的大額申購(gòu)業(yè)務(wù)(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入),單日單個(gè)基金賬戶最高金額為100元(含100元,不同額申請(qǐng)金額合并計(jì))。
除上述基金外,11月以來(lái)還有國(guó)投瑞銀策略精選、永贏鑫享混合、融通消費(fèi)升級(jí)混合等基金宣布大額限購(gòu),官方理由均為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益。
業(yè)內(nèi)分析,臨近年底,基金通過限購(gòu),可以一定程度避免資金大規(guī)模流入或流出可能導(dǎo)致的資產(chǎn)配置失衡情況,有利于保持基金運(yùn)作和收益的穩(wěn)定性。
朱少醒、周海棟等績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理出手
值得一提的是,近期限購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益基金多為績(jī)優(yōu)基金,其中不乏朱少醒、周海棟等知名基金經(jīng)理掌舵的產(chǎn)品。
此次進(jìn)行限購(gòu)的華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)自2013年成立以來(lái),年化收益為19.56%,位居同類產(chǎn)品首位,其中2019—2023年間五個(gè)完整年度收益均為正,且每年收益穩(wěn)居前列。
值得一提的是,該基金由華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理周海棟掌舵,其在行業(yè)輪動(dòng)和個(gè)股選擇上均保持較高的勝率,由其管理的多只產(chǎn)品中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健,三季度末時(shí),管理基金總規(guī)模已超過340億元,其中華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)最新規(guī)模已超過90億元。
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)基金經(jīng)理朱少醒更是業(yè)內(nèi)元老級(jí)基金經(jīng)理,該基金也是他19年來(lái)管理的唯一一只公募基金,累計(jì)收益接近14倍,目前該基金單只規(guī)模已接近300億元。
中歐基金投資總監(jiān)王健管理的中歐嘉澤自2018年1月26日成立以來(lái),年化收益為9.98%,位居同類前10%,王健也是業(yè)內(nèi)資深投資老將,證券從業(yè)年限超過20年。
此外,截至11月22日,國(guó)泰君安信息行業(yè)混合自2021年底成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。其中今年以來(lái)收益為14.38%,在同類產(chǎn)品中位居前10%,去年該基金更是以10%的收益位列同類前2%。
臨近年底主動(dòng)權(quán)益基金戰(zhàn)況激烈
2024年僅剩1個(gè)多月,公募基金年度業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)進(jìn)入沖刺階段。
9月24日以來(lái)超預(yù)期政策陸續(xù)出臺(tái),A股市場(chǎng)顯著回暖。行情帶動(dòng)下,基金業(yè)績(jī)明顯回暖,主動(dòng)權(quán)益基金整體獲得2.73%的收益,目前排在前十的產(chǎn)品單位凈值漲幅都在40%以上。
雖然近期出現(xiàn)震蕩,但各大指數(shù)都錄得一定漲幅,上證指數(shù)、深證成指、滬深300指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)漲幅分別為9.82%、9.6%、12.67%、15.03%,北證50指數(shù)上漲近20%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月22日,主動(dòng)權(quán)益基金平均獲得2.73%的單位凈值漲幅(包括混合型、股票型,不含F(xiàn)OF;僅算主代碼;未統(tǒng)計(jì)今年成立的新基金)。一批基金抓住市場(chǎng)機(jī)遇斬獲不俗收益,894只主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)收益率超過10%、200只超過20%、50只超過30%。
其中,周德生管理的國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A單位凈值漲幅為50.4%。緊隨其后的是雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A,年內(nèi)單位凈值漲幅為49.92%,該基金三季度投資主要聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊。華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開今年以來(lái)單位凈值漲幅為49.86%。
此外,匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A、銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、華夏見龍精選、易方達(dá)北交所精選兩年定開A、萬(wàn)家新興藍(lán)籌、工銀新興制造A、西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)A等年內(nèi)單位凈值漲幅均超40%。